商会发布 | 年尾效应显现 年度完美收官 12月新能源乘用车市场分析

新能源汽车市场的“年尾效应”，是补贴时代所独有的现象，各个车企为了赶上年度补贴的末班车，都在抢任务、冲销量，都为尽可能的多分一块“补贴蛋糕”。

12月全国乘用车总计销售2263710台，环比增长15%，同比下降15.62%。其中，燃油车销量为1780359台，环比增长27.9%，同比下降17.45。新能源乘用车销售483351台，环比增长31.93%，同比大幅增长111%，新能源乘用车渗透率实现21.35%。

2021年国内新能源汽车的全年实际达成销量已经揭晓，总计销售2921219台，同比增长157%，年度渗透率达到13.83%，我国新能源汽车产业已经达到了一个发展新高度。

  12月，纯电动车型销售397725台，环比增长35%，同比增长111%；插电车型销售67126台，环比增长19%，同比增长105%；增程车型销售18993台，环比增长20%；同比增长173%。

从新能源车企榜来看，比亚迪一直保持着领先，各车型均有良好表现，其中插电车型给予了很大的贡献度。排行榜中，传统自主品牌占据八席，无疑是新能源的主力军团；新势力品牌稳稳占据五席，是新能源的生力军；南北大众是合资品牌的代表，当月销量虽有所提升，但仍处于追赶的状态。

从车型畅销榜来看，A00级代表车型宏光MINI销售45950台，环比增长接近20%，全年总销量超过39万台，一骑绝尘，毫无争议的夺得2021年度车型销量冠军。

12月特斯拉全力出击，Model Y销售40242台，Model 3销售29977台，位居畅销榜第二、三位。特斯拉（中国）两款车型在起起伏和各种争议中实现全年销量322020台，是仅次于比亚迪和上汽通用五菱的第三大品牌。去年年底，特斯拉宣布Model3和Model Y的售价分别上调1万元和2.1万元，特斯拉给出的涨价理由是基于原材料和生产成本的上涨。

比亚迪主力车型12月的销量成绩是宋PLUS（DM-i）销售16513台、秦PLUS（DM-i）销售15397台、汉EV销售9960台、秦PLUS EV销售9272台、海豚EV销售8340台、唐（DM-i）销售7551台。其中，宋PLUS（DM-i）蝉联插电车型月度销量冠军。作为新能源全球销量第一品牌的比亚迪，在原有纯电技术优势的基础上，正在将DM-i技术移植到其各个子品牌车型中。近期，汉DM-i车型已出现在工信部第352批新车公示清单当中，预示着它即将投放市场，并成为比亚迪新的热卖车型。基于DM-i车型的良好的市场表现和消费者反馈，我们预测2022年将是比亚迪DM-i车型爆增之年。

长安奔奔E-Star在12月销售了11755台，环比增长62%，年底冲刺表现亮眼。长安奔奔E-Star在2021年的总销量为74836台，应该说这员个“油改电”的老将通过低价路线，焕发出了自己的第二春。但由于制造成本的原因，长安奔奔E-Star已经基本停止了低配车型的销售，其他中高配车型价位也在4万元以上。由此看来，2022年如果没有替代E-Star的升级新车，其“油改电”的老路预计很难再支撑目前的局面了。

长城欧拉在12月份销量创出新高，总计销售22729台。其中好猫销售10997台、黑猫销售9363台、白猫销售2328台，整体增长达到50%。长城欧拉作为独具特点品牌，2021年受到“缺芯”影响严重，导致“好猫”销量排行不尽如人意。2021年，长城欧拉全年总销量为13.3万台，位居新能源车企榜第四位。2022年长城欧拉将走出“缺芯”的阴影，同时伴随着多款明星新车的上市，2022年必将是欧拉品牌的提升爆发之年。

广汽Aion系列车型在12月销售了17173台，其主力车型AionS销售8610台、AionY销售6552台、AionV销售1774台。2021年是埃安品牌独立运营的第一年，在这一年中，广汽埃安持续用科技创新赋能技术和产品全面升级来重新定义新能源汽车的安全、充电、续航新标准。同时，2B和2C两条渠道双管齐下，取得了不错的效果，Aion系列全年总计销售123186台，实现了超10万的年度销量目标。目前，Aion系列的中高端产品线比较丰富，其新车Aion LX PLUS的续航破千概念也受到了市场的热议。加上埃安混改和上市的预期，2022年也将是广汽埃安向上之年。

奇瑞新能源12月共销车12916台，其中小蚂蚁销售8346台，环比下降10%，而小蚂蚁的接棒手“QQ冰淇淋”已经成功上位，2.99万至4.39万的价格十分具有竞争力，12月实现销量4098台。奇瑞控股董事长尹同跃表示：“奇瑞将通过QQ冰淇淋+小蚂蚁成为新能源微型车的世界之王”，这充分展现了奇瑞在新能源微车市场上的雄心。相反，奇瑞的其他几款车型市场表现均十分惨淡，基本可以忽略。

新势力板块的销量顺序排位，在12月发生了一些变化，哪吒汽车以11415的销量超越蔚来10482台闯入第一梯队。支撑销量的哪吒V销车5858台，哪吒U系销车5518台，增长幅度较大。顺势而上的背后，是哪吒汽车不断洞察用户需求，发力智能科技创新的结果。近期，哪吒汽车第10万台量产车下线，预示着已经拥有10万用户基数、通过规模化体系能力检验的哪吒汽车，将不断推进智能化经济型产品的研发，让高端产品大众化，通过“科技平权”，让更多人享受到智能电动科技发展的红利，也将向着更高的目标努力。

小鹏汽车保持稳定发挥，以16357台的销量，连续三个月保持新势力第一。其中P7车型销售7517台、P5车型销售5071台、G3车型销售3769台，小鹏P7依然保持活力，P5车型以科技和性价为卖点成功补位。另外，小鹏汽车超级充电站已累计建设达661座，再加上小鹏汽车积极拓展销售门店，并且较早的在三四线城市布局是小鹏持续新势力销量第一的主要原因。

理想汽车销售了14112台，单一车型的支撑实属不易。要是按照这个逻辑来看，理想ONE绝对是造车新势力中最为畅销的车型。另外，理想汽车年产能10万台纯电动汽车的北京智能制造工作项目已经启动，预计2023年正式建成投产。而今年理想还曝光了一款定位更高的全新车型，上市后的市场表现怎么样，我们拭目以待。

蔚来汽车近几个月的表现差强人意。12月蔚来汽车总计销车10482台，被哪吒汽车所超越。其中，ES6销售4912台、EC6销售2797台、ES8销售2772台，三款单一车型无一进入畅销榜。分析原因主要是蔚来的生产线正在调整，导致短期产能无法跟上。这也是在为新车ET7/ ET5投产让路，ET7是蔚来的首款轿车车型，将于今年3月开始交付，目前正在做最后的测试中。ET5是蔚来的第二款轿车，将于今年9月开始交付，同时ET5也将是特斯拉Model3主要竞争车型，从目前市场反馈来看，ET7/ ET5的交付，有望助力蔚来重回冠军位置。

第二梯队中的另两位成员，零跑汽车销售5168台，环比增长58%，其中新车零跑C11受到消费者的好评，当月销车2338台，成绩喜人；威马汽车销售4191台，环比增长27%。两个品牌紧跟大市，环比均有很大增幅，表现良好。其他新势力品牌中，高合HiPHi销售919台，环比增长了20%，高合汽车自去年5月上市销售以来，累计销售超过4000台。在12月高合HiPHi还在50万元以上的豪华电动汽车中销量排名第一，在高端小众市场中显现出优势。

第三梯队中，电动屋（新特）汽车正跃跃欲试，蓄势待发，据内部消息，电动屋已完成全国市场布局，将2022年全年的销量目标确定为5万台，这款经济型A0级纯电小车，具有超高性价比和外观颜值，目前已开始陆续交付，非常值得期待。其他品牌仍十分低迷，难以评价。

去年12月31日，财政部等四部委联合发布了《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，文件明确2022年新能源汽车国家补贴继续退坡30%（非公共领域）和2022年底补贴政策完全终止等重要信息。本次补贴退坡政策是基于2020年的情况而出台的，由于政策公布较早且实施平稳，新能源车企也都紧跟政策节奏，因而并未对市场造成任何波动。2022年也成为新能源汽车国家补贴政策的收官之年，补贴政策将完成它的促进产业发展的历史使命而退出新能源汽车发展的舞台，这标志着我国新能源汽车将走向完全市场化运作的经济规律，由市场来指挥新能源汽车产业的发展走向。

回顾2021年，尽管受到缺芯和疫情的影响，我国的新能源汽车发展仍然取得了丰硕的成绩。截止到2021年底，全国新能源汽车保有量已经达到784万台（含商用车），占汽车总量2.6%，其中纯电动汽车达到640万台。过去一年中，我国新能源汽车产销规模快速增长，已连续七年位居全球销量第一，创造了2016年以来的最快增速。其中私人消费占比接近80%，可持续发展能力进一步提升。同时，新能源汽车质量品牌快速提高，纯电动乘用车平均续驶里程从2016年的253公里提高到2021年的400公里以上，消费者质量满意度与燃油汽车持平，自主品牌新能源乘用车销量占新能源乘用车销售总量的74.3%，月销过万的车型也越来越多。同时，产业发展配套环境也进一步优化，截止2021年底，累计建成充电站7.5万座，充电桩261.7万个，换电站1298个，在全国31个省市区设立动力电池回收服务网点超过1万个。

展望2022年，在持续看好国内新能源汽车市场的同时，我们对国内新能源市场发展做出几点预测：第一，如不出现意外（疫情），缺芯的问题将得到缓解，新能源乘用车销量将达到甚至超越500万台的历史新高；第二，由于双积分政策标准的提高，燃油车销量将持续呈现递减的态势；第三，新能源积分持续大幅升值，将助推车企加大新能源汽车投入与产出；第四，10万元以下A00级精品微车市场份额将继续扩大；第五，智能化程度逐步提高并在中低端经济车型得到推广。第六，强电插混技术的运用将促进插混新能源汽车持续攀升。

2022年，我国新能源汽车产业将迸发出怎样的激情与活力，我们翘首以盼。