新能源月销破百万 新纪录促成新格局
2024年8月份全国新能源乘用车市场（不含进口）上险数据分析
（全国工商联汽车经销商商会 新能源汽车专委会）
9月14日，国家统计局公布8月国民经济运行数据。8月份我国经济运行总体平稳，转型升级稳步推进，高质量发展继续取得新成效，主要指标规模稳步扩大，增速基本稳定。工业、服务业、投资、消费增速基本保持稳定，出口增速有所加快，经济“稳”的主基调没有变。规模以上高技术制造业增加值同比增长8.6%，其中，电子及通信设备制造业增长11.4%，连续十个月保持两位数增长。新能源产业增势良好，8月份新能源汽车和充电桩产量同比分别增长30.5%和97%。新能源产业链配套的多晶硅、太阳能工业用超白玻璃等绿色材料产量分别增长20.3%和49%。同时，在加力支持消费品以旧换新政策带动下，部分大宗商品消费持续回暖。商务部数据显示，截至8月31日，已收到汽车报废更新补贴申请超过80万份，新能源汽车零售量持续增长。
近五年新能源汽车销量月度走势图
8月尽管受到高温多雨以及部分行业生产淡季的影响，制造业企业的生产和市场需求有所放缓，但汽车市场表现依然强劲，特别是新能源汽车领域。自7月25日国家发改委和财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》以来，汽车报废更新补贴政策得到加强，8月份日均报废更新补贴申请量突破一万。此外，部分省市也相继出台了置换更新政策，进一步激发了市场的消费热情。新能源汽车在这一趋势中表现尤为突出，对汽车产销的环比增长贡献显著。尽管面临一些挑战，但汽车行业通过积极的市场策略和政策支持，仍然保持了良好的发展势头。汽车报废更新补贴的增加和地方政策的配合，为汽车市场注入了新的活力。新能源汽车强劲的市场表现不仅推动了产销增长，也为行业的可持续发展提供了有力支撑。
13个月周期乘用车销量走势对比图
8月，全国乘用车总计销售1936766辆（不含进口），环比增长9.4%，同比增长0.83%。其中，燃油车销售925406辆，环比增长4.53%，同比大幅下降25.39%。新能源乘用车销售1011360辆，环比增长14.28%，同比增长48.6%。新能源渗透率继续攀升，达到52.22%，新能源超越燃油车，实现历史性反超，中国汽车市场从此进入了新格局。
2024年8月全国乘用车不同能源车型占比图
8月，纯电动车型销售583327辆，环比增长18.51%，同比增长20.31%；插电混动车型及增程式车型共销售428033辆，环比增长24.25%，同比增长119%。目前，插电和增程车型的市场占有率仍然保持快速提升的态势，未来将与纯电车型齐头并进。
2024年8月新能源汽车销量过万辆车企排行榜
8月份全国新能源乘用车单月销量和渗透率再创历史新高。数据显示，当月销量过万的车企大幅增加，达到了18家，呈现出百花齐放的繁荣景象。车企间的排名变化不大，头部车企依然保持着较大的竞争优势。
2024年8月销量过万辆新能源车型排行榜
8月，比亚迪共计销售373445辆，环比增长20.91%。其销量过万的车型有：
近日，业内盛传比亚迪将2024年度销量任务由360万辆上调至400万辆的消息。在业内引起了关注，一方面无不为比亚迪的雄心称赞，同时也感觉比亚迪此举实属激进，完全是对友商车企发起的心理战，并无现实意义。8月份比亚迪销量再创新高，主要得益于搭载新一代DM-i技术的秦L、海豹、海豹07等车型的投放，带来的贡献度。今年1-8月比亚迪乘用车累计销量接近232万辆。如果按照360万辆的数据，完成率在64%左右。按照360万的目标，接下来4个月，比亚迪每个月只需要完成32万辆的销量。不过由于下半年的市场普遍好于上半年，因此比亚迪在下半年超额完成目标是大概率事件。而如果按照400万辆来计算，目前进度已达成58%，比亚迪在后续4个月需要完成每个月42万辆的销量。尽管有新产品，但这对于比亚迪来说还是有一些压力。不过，比亚迪官方迅速给予了否认。但考虑产品还有一波年底冲量，比亚迪今年的销量还是很有后劲的。虽说冲击年销400万有点困难，但冲击月销40万辆还是很有可能。
腾势Z9GT 申报图
近期，比亚迪收购奔驰在腾势汽车中的全部股权，从而将腾势汽车变为自已的全资品牌，腾势汽车成为自主品牌车企。自成立以来，比亚迪和奔驰多次为腾势增资续命，股权比例一直保持在50:50。2021年底，比亚迪与奔驰分别增资腾势10亿元，注册资本达到77.6亿元。比亚迪同时宣布，与奔驰签署了关于调整腾势新能源架构的股权转让协议。转让完成后，比亚迪和奔驰将分别持有腾势90%和10%的股份。2022年7月，腾势完成股权变更。比亚迪表示，腾势的战略发展将由比亚迪主导、奔驰协助支持。此后腾势成为比亚迪的高端品牌，陆续推出了腾势D9、N7、N8、Z9、Z9GT等车型。9月9日，比亚迪披露腾势汽车今年的累计销量达79894辆，其中最为成功的车型，腾势D9的销量已突破20万辆，是最快达成这一销量成就的新能源豪华MPV。腾势最开始是奔驰在中国新能源市场的投石问路，比亚迪提供电池和驱动技术，奔驰提供整车技术，比亚迪可以学到奔驰的经验和造车理念。但腾势一开始并不成功，直到在比亚迪的主导下迎来新生。比亚迪该学的都学了，腾势的核心技术‘易三方’平台是比亚迪自主研发的，目前奔驰对腾势的帮助越来越小。腾势Z9GT呈现出爆款潜质，四季度上市的N9更是重头戏，随着产品的补齐，腾势的高端定位也不再需要奔驰背书。
领克 Z10
吉利集团（自主）新能源板块8月销售80864辆，环比增长31.2%。其主要车型的销量如下：
作为连续保持销量第二位的车企，吉利展示出在新能源领域的深厚积淀与卓越成就。近期，吉利又多款实力新车上市及披露，吉利旗下聚焦混动领域的领克，9月5日正式官宣其首款纯电动车型Z10上市。这款定位为中大型纯电动轿车的新车型与极氪001共享一个平台，设计语言也与极氪001各有千秋。新车共推出5款配置车型，官方指导价区间20.28万-29.98万元。作为领克旗下首款纯电车型，领克Z10基于极氪001同平台打造而来，不仅受到市场广泛关注，同时也被领克品牌寄予厚望，其极具科幻感的外观颜值以及高级感与科技感充分结合的座舱设计乃至丰富的舒适配置，领克Z10是一款非常值得消费者考虑的产品。另外，在最新一期的工信部申报目录上，领克品牌第二款纯电动汽车--领克Z20正式申报，新车申报图也随之公布。据悉，新车内部代号为E335，与极氪 X共同基于SEA浩瀚平台打造，将成为领克旗下首款纯电SUV车型。按计划，预计新车将在下月率先在欧洲市场发布，随后于11月在广州车展首发。
吉利星愿
9月14日，号称“新一代绝美纯电小车”的吉利星愿开启预售，新车共推出星愿UP和星愿两大车系5种版型（续航310/410Km），预售价区间为7.88万-10.78万元。除了入门级车型外，吉利星愿已配备了搭载LYNK Flyme Auto车载智能系统的14.6英寸多媒体大屏，而顶配车型更是配备了8.8英寸的全液晶仪表盘，智能化可圈可点。吉利星愿的预售价并不算低，尽管它拥有宽敞的车内空间以及优于同级车型的车机系统，但归根结底，作为一款A0级小型纯电动车，其主要吸引的是那些仅需满足日常代步、购物及接送孩子等基本用车需求的消费者，这部分消费者通常不会在车辆上投入过多费用。因此，正常情况下实际售价将低于预售价格。将对同级的五菱缤果、海鸥、海豚等热销车型发起挑战。
特斯拉中国车型中新增了 " 完全自动驾驶能力（驾驶员监管版）" 的选项
特斯拉（中国）8月销售63913辆，环比增长29.45%。其中Model Y销售45771辆；Model 3销售18142辆。近日，特斯拉中国车主在车辆更新后发现，车型中新增了 " 完全自动驾驶能力（驾驶员监管版）" 的选项，尽管该功能目前处于灰色状态，无法立即使用，但这一发现再次引发了市场对特斯拉智能驾驶技术的高度关注。据特斯拉官方消息，这一选项为北美地区今年3月已推送的FSD（全自动驾驶）功能的预演，结合此前特斯拉FSD功能可能于中国2025年一季度落地的消息来看，距特斯拉FSD功能正式落地中国市场或许已经不远了。特斯拉官方此前曾表示，FSD功能预计将在2025年第一季度进入中国市场，目前正处于监管审批阶段。此次车型更新中出现的FSD选项，无疑为特斯拉粉丝和智能驾驶技术爱好者带来了新的期待。特斯拉FSD功能作为全自动驾驶技术的代表，其在全球范围内的推出均受到广泛关注，其在中国市场的落地更被视为智能驾驶技术普及的重要里程碑。
五菱星光 S
8月，上汽集团（自主）新能源板块销售76723辆，环比增长37.86%。其主要车型销量如下。
从销量数据上不难看出，上汽集团新能源的贡献度主要来自于五菱汽车。8月28日，上汽旗下五菱家用汽车大空间SUV-五菱星光S正式上市，全系5款配置及售价信息公布。新车提供插混车型和纯电车型两种动力版本，官方售价9.98万元-12.98万元。从市场反应看，消费者对SUV的需求有增无减，于是人民的五菱就顺势造了这台星光S出来了。天與架构D平台属于大尺寸平台，车长横跨4600-5100mm，面向多孩家庭群体的用车需求，诞生在这个平台上的星光S，无论是插混还是纯电，在动力、安全、智能化等方面的表现都符合家用要求，配置水平也十分突出。结合公布的售价来看，星光S的性价比很高，后市有很大的销量提升潜力。
阿维塔投资引望签约仪式
长安汽车（自主）新能源板块8月销量53092辆，环比增长14.05%。其主要车型销量如下。
8月20日，长安汽车旗下的阿维塔科技正式宣布以115亿元人民币的交易金额，投资入股华为子公司--深圳引望智能技术有限公司10%的股份。此举标志着阿维塔科技将成为引望公司的第二大股东。长安汽车、阿维塔科技董事长朱华荣表示：“阿维塔投资入股引望公司，是长安汽车战略意图的充分体现。作为长安向新向上最重要的品牌战略载体，阿维塔代表了公司高端化的发展方向。长安支持阿维塔成为首家入股引望公司的企业，旨在将其打造成为‘汽车产业共同参与的开放平台’的最生动案例。”目前，长安系仍有10%的优先购买权，阿维塔有望继续增持引望股份至20%。
阿维塔璀璨之夜8月22日在上海举办，限量联名版·未来智能豪华轿车阿维塔012开启全球首秀，新车预售价格为70万元，全球限量700台。同时，阿维塔11 &12皇家剧院版建议指导价45万元。朱华荣表示：“未来三年，将是阿维塔打造‘新豪华第一品牌’的关键时期。作为里程碑式的飞跃，阿维塔成为首家入股华为引望的企业，‘HI’模式进一步升级为‘HI Plus’新模式，CHN的最优资源将赋能阿维塔，从而推动阿维塔实现跨越式发展，全力打造参与世界竞争的新豪华阿维塔。”
广汽集团总经理 冯兴亚
广汽集团（自主）新能源板块8月销售37118辆，环比基本持平。其主要车型销量如下：
近期，在2024泰达汽车论坛上，广汽集团总经理冯兴亚表示，中国汽车已经走到了关键的“35公里点”（马拉松比赛中的重要转折点），正面临诸多挑战和严峻风险，下一步中国车企如何全面贯彻新发展理念，夯实来之不易的新优势，实现可持续健康发展，助力中国式现代化，是摆在当前的关键课题。广汽集团聚焦“XEV+ICV”（混动化+智能化）和“EV+ICV”（电动化+智能化）双轮驱动，通过客户直连直服直营的”营销金三角”战略，准确把握用户需求，围绕纯电、插电、增程、油混及氢燃料电池等不同路线，聚焦资源打造明星产品。2024年广汽集团布局了三款自主品牌中高端插电车型。2025年将是广汽集团自主品牌插电的产品大年，将推出多款插电和增程车型，覆盖不同的细分市场，可实现增程、直驱、并联和纯电等多种驾驶模式，全面满足消费者的多元化驾驶需求。
长城汽车鸿蒙原生应用上架仪式
长城汽车新能源板块8月销售21936辆，环比基本持平。其主要车型销量如下:
9月22日，长城汽车宣布与华为签署营销数智化全面合作协议。合作将借助华为在云服务、AI、智能联接与交互等方面的技术，推进长城汽车营销数智化转型。此外，长城汽车最近完成了“长城汽车APP”的核心版本开发，该应用整合了旗下哈弗、魏牌、坦克、欧拉、长城皮卡五大品牌的车型、服务和用户业务，并已上架至HarmonyOS应用市场。对用户而言，“长城汽车APP”的更新意味着将享受到低延迟、无掉帧、快速响应的更流畅体验。长城汽车自2023年8月开始组建专业的鸿蒙技术专项研发团队，并在华为宣布HarmonyOS NEXT向开发者开放后，迅速启动了鸿蒙原生应用的开发工作。长城汽车还在加速智能化进程，今年6月与华为签署了HiCar合作协议，成为首批获得HUAWEI HiCar产品源代码和开发工具等深度开发资源的汽车公司之一。长城汽车董事长魏建军在直播活动中强调，数字化转型不仅是新势力的专利，长城汽车同样能够实现，其“咖啡系列”座舱系统在车机流畅度方面的跑分测试目前位居全国第一。
2024年8月新势力品牌及与传统品牌销量对比图
8月，理想汽车共销售47980辆，环比下降4.73%。其主要车型销量如下：
9月13日，理想汽车官方宣布，其明星车型的第10万辆量产车已经正式下线，这一里程碑事件标志着理想L6在市场上的巨大成功，也再次印证了理想汽车在增程SUV领域的领导地位。理想L6自今年4月18日正式亮相以来，便凭借其出色的性能与合理的定价策略，迅速俘获了消费者的心。成为25万元级别最畅销的国产新能源SUV，连续三个月销量超过两万台。其中，理想L6 Pro以24.98万元的价格，为理想汽车赢得了大量中端市场的份额，而更高配置的理想L6 Max则以27.98万元的价格，满足了追求极致体验的消费者需求。此次第10万辆量产车的下线，不仅是对理想L6品质与实力的有力证明，更展现了理想汽车在新能源汽车领域的强劲发展势头。随着市场需求的持续增长，理想汽车有望继续保持其领先地位，为消费者带来更多创新和高品质的产品。
赛力斯汽车投资引望签约仪式
AITO问界汽车8月共销售30861辆，环比下降28.54%。其主要车型销量如下：
9月20日晚，赛力斯发布《重大资产购买报告书（草案）》，全资子公司赛力斯汽车拟以支付现金的方式购买华为技术持有的深圳引望智能技术有限公司10%股权。本次交易中，深圳引望10%股权合计作价为115亿元。深圳引望拟在本次交易转让价款支付完毕前根据交易双方确定的装载方案及原则实质装载，装载完成后深圳引望将承接华为原有的智能汽车解决方案核心业务。赛力斯表示，通过本次交易，将进一步加强与华为的合作，提升公司的技术实力和市场竞争力。针对本次交易对价的支付已作出充足稳健的筹资安排，将综合多种融资方式为本次交易资金来源提供必要补充，形成了多方面的筹资保障。后续，公司将会综合衡量融资进度、银行信贷授信额度等，确定最终筹资结构。据悉，深圳引望从事智能汽车解决方案业务，为客户提供智能驾驶、智能座舱、智能车控、智能车云、智能车载光等产品和解决方案。此前在赛力斯投资引望的签约仪式上，赛力斯集团董事长张兴海表示：“赛力斯坚定与华为跨界合作，持续结出硕果。双方共同打造的问界系列产品不断刷新行业纪录，深受用户喜爱和市场认可。本次投资入股引望公司标志着赛力斯与华为升级为‘业务+股权’的全面合作，开启双方合作从1到N可持续发展的新起点。赛力斯将坚定支持引望成为汽车产业智能化开放平台，力争三年计划实现问界年产销百万量级目标，带动引望百万台套供应，实现共赢。”
乐道L60发布会
蔚来汽车8月销售19710辆，环比下降9.78%。其主要车型销量如下。
9月19日晚，蔚来旗下乐道汽车的首款车型L60正式上市，整车购买20.69万元起，以电池租用方式购买14.99万元起。新车交付方面，蔚来董事长李斌曾表示，乐道L60的供应链按照今年月交付1万辆准备，希望在明年能达到月交付2万辆。四个月前，蔚来正式发布旗下第二品牌乐道，首款车型乐道L60定位于家庭用车场景，一是要全面对标特斯拉Model Y，同时还要去抢占15万-20万元区间的合资燃油车市场。然而，乐道进入的是蔚来从未踏足过的大众群体市场，这一价格区间竞争激烈且用户对成本高度敏感。事实上，在过去的两年里不乏有众多车企扬言要推出对标特斯拉Model Y的车型，且从智能化、续航、硬件配置和性价比上都胜出一筹。然而至今还没有一款产品实现销量超越。业员认为，乐道不仅肩负着从新品牌走向主流的任务，一定程度还担负着为蔚来扩展声量、扭亏为盈的使命。对此，乐道汽车总裁艾铁成表示，蔚来品牌会更倾向于高端商务，需要更多的创新；乐道则更偏向家用，将蔚来的部分先进技术下放到了20万元的售价区间，并且通过规模化来分摊研发成本。艾铁成预测，乐道将有3个月到4个月的产能爬坡期，供应链将按照今年月交付1万辆准备，并将在明年实现月交付2万辆。长期目标是，单款车型销量规模达到5万辆。
零跑汽车C16
零跑汽车8月销售26377辆，环比增长28.42%。其主要车型销量如下：
近几个月，零跑汽车的销量不断提升，其所推出的新车型会立即得到良好的市场反馈，其销量已经连续保持自主新势力品牌的前三位置。显示出零跑汽车在品质与技术创新上的卓越实力。同时，9月12日据交易所权益披露信息显示，零跑汽车创始人、董事长兼CEO朱江明先生及一致行动人傅利泉夫妇截至9月9日收盘增持公司股份，累计增持数量为1036.82万股，累计增持金额超过2亿港币。这是继零跑汽车创始人在去年底承诺十年不减持后第一次增持的举动，从中，外界看到了创始人对公司长期发展的乐观态度。
小米全新SUV车型谍照
8月份，小米SU7销售12926辆，环比下降5.92%。小米SU7可以说是成功的。放眼国内市场，一款新车要想获得上万辆的月销量，需要多年时间的品牌口碑积累，而小米SU7只花了一个季度的时间就完成这一成就。自小米SU7入局之后，确实给中高端纯电动车市场带来冲击，倘若小米还推出SUV，对其他新势力品牌的影响只会更大。
近日，一组有关小米SUV车型的全新谍照被曝光，内部代号“MX11”。新车的部分内饰设计和外观轮廓在网络上曝光。按照小米的交付规划来预测，小米MX11最快也要在明年春节前后预热，预计在明年第一季度发布上市。换而言之，今年小米汽车将全依靠小米SU7一款产品，明年才会发力纯电SUV市场。显然，光靠一款轿车和品牌影响力显然还不足以支撑小米汽车应对其他车企，小米MX11将会成为其拉高品牌销量的关键车型。从谍照车的外观轮廓来看，很有可能是将小米SU7上的操控质感尽可能延续在SUV上。至于小米MX11能否依靠“操控属性”吸引更多的受众群体，这点可以参考小米SU7受众群体。可以预见，小米MX11会复现小米SU7的“火爆”场景，只要小米MX11在乘坐舒适性方面做好，还是能够抢占一些Model Y、乐道L60等纯电动SUV的潜在消费者。
小鹏汽车 MONA M03
小鹏汽车8月共销售10857辆，环比增长17.7%。其主要车型销量如下：
近期，小鹏汽车的两件大事。一是，8月26日，小鹏汽车发布公告称，董事长、CEO何小鹏于2024年8月21日至8月23日，已于公开市场购买公司共100万股A类普通股、141.99万股美国存伥股，共计增持约1.07亿港币。公告还指出，何小鹏计划于将来适当时候继续增加小鹏汽车的持股。
二是，新车上市。备受期待的小鹏MONA M03的上市发布。新车展现了小鹏10年间产品线的快速完善以及技术的快速迭代实力。M03定位“智能纯电掀背轿跑”，共3款车型，售价区间11.98万--15.58万元。新车上市52分钟，M03大定破万；上市48小时，大定超3万辆；近期的日均新增订单更是超过了2000辆。9月20日，M03第一万辆车在肇庆基地下线，何小鹏现场派发“加速包”慰问了工厂同事，并表示：“今天是小鹏MONA M03第1万辆下线，也是小鹏汽车第50万辆下线，这是一个重要的里程碑，对于小鹏汽车来说这既是一种荣誉、更是一种责任。”由于去年热销车型小鹏G6出现哑火后，小鹏每月零售销量仅徘徊在万辆左右，在新势力行列中开始掉队。而MONA M03的上市，以及其良好的订单走势或许能够帮助小鹏汽车走出销量阴影，实现28万辆的年销量目标。
哪吒L 内饰图
哪吒汽车8月共销售5039辆，环比下降13.15%。其主要车型销量如下：
从数据上来看，导致哪吒汽车总体销量下滑的主要车型是哪吒L，并未达到新车预期的宣传效果。此前哪吒L月销量涨幅慢可以将原因归咎为产能不足，但现在交付量只完成了当初订单量的一半就开始销量腰斩，看来很有可能是有大批用户还没提车就选择了退订。据用户的反馈，退订哪吒L主要原因还是产能不足，销售迟迟无法给到具体的提车时间，时间一长很多人等得不耐烦，只好选择退订。这样一来，又让很多想买哪吒L的用户选择了观望，消费者对该品牌的信心大打折扣，销量下滑也就不难理解了。从实车看来，哪吒L确实是一款配制齐全，性价比很高的家用智能SUV，由于产能不足而导致没有把新车的窗口期实属可惜。一款车要卖得动不光要有性价比，还要有强大的品牌力、出色的生产制造工艺、可靠的售后服务等，而哪吒汽车在这些方面的表现仍未达到很多人的心理预期，品牌想要在市场上扎根恐怕还有较长的一段路要走。
为期10天的第二十七届成都国际汽车展览会于9月8日在中国西部国际博览城圆满落下帷幕。作为下半年国内首场A级车展，2024成都国际车展不仅集中展现了我国汽车行业的最新动向，还全景呈现了汽车产业的迭代升级和科技创新的成果，本次车展，共吸引130个国内外参展企业集中亮相，展出车辆1600余辆，展会规模达22万平方米。展会首日举办了63场精彩纷呈的发布会，揭幕首发车型73款，其中全球首发新车27款，全国首发新车38款。
面对日益激烈的市场竞争，汽车企业持续推出新产品和新技术的同时，其营销宣传策略也发生了一定程度的改变，今年车展的发布会场次有明显减少。与之对应的则是，在车展前，多个车企的多款车型迎来了一波密集的预售和上市。8月26日，问界新M7 Pro版上市，智界R7正式亮相；8月27日，小鹏MONA M03上市，在不到1小时的时间里订单数超过1万；8月28日，全新岚图梦想家开启预售，极越07开启预售，等等。同时，在车展现场，包括吉利汽车、长安汽车、奔驰、一汽-大众在内的多个汽车品牌，并没有在车展现场举办新车或新技术的新闻发布会，仅仅选择了参展和售车。由此不难看出，在市场竞争更激烈，‘价格战’频发的当下，大型车展‘集中展示新技术和新产品’的属性已经有所减弱，避开车展高峰，单独搞发布会成为新的趋势。这也折射出车企当前正承受着不小的经营和盈利压力。
作为当前车市竞争的核心领域，新能源和智能化所代表的自动驾驶、智能座舱、操作系统、芯片、激光雷达等多个领域，在本届展会上表现的淋漓尽致，麒麟电池、云辇底盘、易四方、途灵底盘、灵蜥数字底盘、800V高压快充等成为新一轮技术赛点。本届成都国际车展不仅是国内外车企展示最新技术和产品的舞台，也成为透视消费市场信心的重要窗口。
