2023 年 3 月份全国新能源乘用车市场上险数据分析
(全国工商联汽车经销商商会 新能源汽车专委会)
据国家统计局近期公布的最新数据显示，一季度我国国内生产总值（GDP）同比增长4.5％，高于此前市场预期的4％，为全年经济复苏开了个好头。3月份，多地出台刺激汽车消费的地方政策，受此影响，国内车市的价格战仍在延续且热度愈加猛烈，更多的车企不甘销量下滑而无奈地加入到降价大潮中来，成为3月份总体销量大幅提升的重要因素之一。燃油车也结束了连续三个月的销量下滑，但其回升的幅度远远低于新能源汽车增长的幅度，新能源汽车的渗透率也再创出新高。另外，直接影响新能源汽车价格的重要原材料，碳酸锂的价格仍在持续下滑，其中电池级碳酸锂已经跌至15万元/吨的区间，将极大缓解新能源汽车的成本压力。3月，全国乘用车总计销售1646232台，环比大幅上涨28.04%，同比增长11.55%。其中，燃油车销量为1106486台，环比增长24.34%，同比增长7.37%。新能源乘用车销售539746台，环比增长36.34%，同比增长21.24%，新能源乘用车渗透率达到32.79%。新能源渗透率的大幅提升，证明在乘用车总销量提高的情况下，更多的消费者优先选择购买更加经济、环保、时尚、智能的新能源汽车。3月，纯电动车型销售377484台，环比增长35.67%，同比增长4.56%；插电混车型销售129153台，环比增长36.5%，同比增长90.2%；增程式车型销售33090台，环比增长43.73%，同比大幅增长103.54%。3月新能源车企销量榜排名发生了一些变化，一是广汽集团（自主）在发力，一举超越传统三强中的上通五菱升至第三位，而上通五菱则落至第四位。二是，腾势汽车依托一款腾势D9 MPV车型强势进入车企榜并排名第十位。另外，长城汽车各系列车型销量均有所提升，使其排名有所回升，进入前十名的行列。其他车企销量排名互有上下，变化不大。3月份，特斯拉（中国）将产能基本投放到国内市场，销量达到75728台，环比增长118.84%。其中，销冠ModelY销售54279台；Model3销售21449台。特斯拉Model Y问鼎冠军宝座属于意料之中的事情。这得益于今年初特斯拉全面价格下调，特斯拉Model Y售价来到26.19万起步，价格大幅下跌甚至与很多国产中型纯电SUV价格相当，再这样一个价格体系下，凭借特斯拉的技术优势和品牌效应，特斯拉Model Y成为了当之无愧的销冠，作为一台26万多起售的豪华品牌车型，能有如此高的销量完全是实力的体现。4月19日，特斯拉美国官网显示，包括Model 3、Model Y在内的多款车型再次降价，幅度在4.7%-6%左右。其中，Model 3后驱版售价由4.199万美元下调2000美元至3.999万美元，标志着特斯拉汽车的最低售价正式跌破4万美元。
比亚迪海鸥3月，比亚迪共计销售183272台，环比增长31.37%，销量约占全国新能源乘用车总销量1/3。比亚迪共有八款车型登上畅销榜。它们分别是第二名秦Plus（DM-i）31650台；第三名元Plus（EV）销售25171台；第四名海豚（EV）销售19539台；第六名宋Plus（DM-i）销售23414台；第十名唐（DM-i）销售11210台；第十一名宋Pro（DM-i）销售10750台；第十二名秦Plus（EV）销售9049台；第十四名秦（EV）销售8706台。销量增长背后映射出比亚迪汽车强劲的产品力。3月中旬，比亚迪汉EV冠军版、唐DM-i冠军版迎来上市，全面颠覆20-30万元主流价位轿车与SUV市场。在国家扩大内需，促进消费的政策指引下，基于油电同价战略，比亚迪王朝双旗舰正引领着中国品牌向20万级、30万级两大主流中高端市场发起战略总攻。同时，即将上市的比亚迪海鸥的售价也已下探到7万元的区间，可以说是基本覆盖了车市的全部价位。此外，销量增长所带来的规模效应逐渐显现，带动了比亚迪汽车业务营收高速增长，单车盈利能力提升明显。公开数据显示，比亚迪单车均价在国内同类品牌中处于领先地位，且单车均价保持增长态势。
腾势D9由于比亚迪拥有腾势汽车90%的股权，因此，也几乎可以把腾势汽车看作是比亚迪的子品牌。首次上榜的腾势汽车3月销售9266台，环比增长41.86%。其中，腾势D9（DM-i）销售8213台；腾势D9（EV）销售1035台及少量腾势X车型。值得注意的是，腾势的销量增长仅仅是依托于一款MPV车型。相较于SUV或者轿车庞大的群众基础来说，MPV的受众群体要明显更少，因此像是腾势D9这样的MPV出现在畅销榜单中实属难得。腾势D9定位中大型MPV，在MPV开始热销的年代，腾势率先品尝了这块蛋糕。
广汽埃安弹匣电池广汽埃安3月销量43139台，环比增长近50%，月销量突破四万大关，一举超越上通五菱，其规模效应迈入新阶段。其中，AionS（含Plus）销售24304台；AionY（含Plus）销售17140台；AionV （含Plus）销售1562台及少量AionL X（Plus）车型。埃安近期良好的销量表现，离不开AionS（含Plus）的贡献，该车是目前最受欢迎的运营车型，其绝大部分销量也都投入到了运营市场，因此不做过多分析。同时，埃安还得益于近期发布的新车型的价格促销等因素。3月7日，广汽埃安推出AION Y Younger，起售价11.98万元，更能享受两年0息低首付。3月31日，广汽埃安推出2023款AION Y Plus，价格区间为11.98-15.38万元；2023款AION S Plus，价格区间为14.98-16.58万元。对于这两款新发布车型，埃安在金融贴息和置换补贴外，同步赠送新车充电礼，首任非营运车主可以3个月内享赠送充电桩及免费安装服务。此外，广汽埃安在3月30日发布弹匣电池2.0，在枪击试验后实现无起火、无爆炸、冒烟。据了解，该款电池升级后实现超低电芯温升速率下降20%，隔热性能提升40%，此后将逐步搭载昊铂产品。
五菱缤果内饰图3月，五菱宏光MINI EV销售23277台，环比下降33%。作为五菱销量最大支柱，热销的宏光系历年来都占据了五菱总销量的50%以上比重。五菱宏光MINIEV今年也开始大幅下滑，与去年同期相比几乎腰斩，可以说是五菱销量整体大跌的最主要原因。宏光MINI EV自2020年7月上市至今，累计销量已经突破116万辆。凭借着宏光MINI EV的热卖，上汽通用五菱的销量飞涨，一度在月销量上超过特斯拉。纠其最深层次的原因则是产品力、配置、续航、动力以及做工等方面的问题也显而易见。倍受关注的五菱新车“缤果”已于4月1日上市，5,98万元的起售价，也预示着它将会成为五菱下一个爆款神车。但受到市场热捧的同时，也暴露了其在配置方面的一些不足。203km轻享款（5.98万元）、333km快享版（7.38万元）两款车型的副驾驶均没有配备安全气囊，全系都没有ESP。不可否认，五菱缤果在外观造型以及空间方面在同价位确实有优势，但是续航、安全配置则是该车最大的槽点。从目前的情况来看，五菱缤果确实很火，但能否持续保持热度，还要继续观察。
长安深蓝SL033月，长安集团（自主）新能源汽车共销售22513台，环比增长11%。其中，Lumin销售9030台；深蓝LS03（增程）销售6067台；阿维塔11销售2024台；UNI-V销售1205台及其他车型销量。产品是技术的载体和价值实现，长安汽车在持续推进技术研发迭代的同时，也将最新技术成果与用户分享。围绕长安、深蓝、阿维塔三个品牌，全面进行新能源产品上新，实现品牌向上突破。包括经典产品全数“智电”，纯电动产品全新出战，并制定产品周期计划，加速打造爆款产品。通过重构品牌架构，聚焦长安品牌、深蓝、阿维塔三大品牌，构建差异化品牌价值，打造智能电动新标签。除了技术和产品持续更迭，品牌力加固向上扩展外，在营销层面也要不拘一格，进行营销创新。2023年要实现线上布局APP、小程序、合伙人5000个以上，线下要实现移动展厅、2S店、订单中心、汽车超市等10000个实体触点，要全面推进深蓝200家以上仓交中心投入运营，阿维塔线下门店突破400家。2023年3月新势力品牌销量及与传统品牌销量对比图自主新势力品牌中，理想一马当先，3月销售21627台，环比增长27.2%。其中，L7销售8009台；L8销售6628台；L9销售5866台；ONE销售1124台。理想汽车是造车新势力中唯一单月交付超2万辆的车企，今年第一季度，理想累计交付新车5.41万台，已经远远超出其他新势力车企。截止至3月底，理想汽车累计销量已达到309918台，成为国内高端造车新势力中最快达成30万辆的汽车品牌。另外，理想L7 Air将于4月开始交付,届时理想的月交付量应该还会有新的突破。蔚来汽车3月销售10394台，环比下降12.69%。其中，ET5销售6606台；ES6销售894台；ES7销售1170台；EC6销售700台；ET7销售750台；ES8销售271台及少量EC7车型。蔚来汽车一季度共销售32365台。面对中规中矩的成绩，董事长李斌表示，“整个行业的不确定性非常大，最近的降价搞得大家很难受。国际政治形势的变化、逆全球化、供应链脱钩，从油车到电车的转换产业的发展节奏到底应该怎么样，包括我自己在内都有很多的困惑”。此前，李斌在2022全年财报电话会上表示，蔚来品牌始终坚持稳定的价格策略，也没有通过减配来降价的计划。这是李斌在面对不确定性时，能够为用户和品牌做的“确定的事”。此外，今年蔚来将耗费大量精力在打造服务方面。
蔚来第三代换电站另外，3月28日，蔚来第三代换电站上线，并开放了500kW超快充桩。相比二代充电站，三代站的电池仓位增至21个，日服务次数可达408次，比二代站提升30％；采用三工位协同作业机制，换电时间缩短20％；可实现召唤车辆、自动换电。蔚来2023年计划新增1000座换电站和1万根充电桩。
哪吒S哪吒汽车3月销售8283台，环比下降3.2%。其中，哪吒V销售4341台；哪吒U销售2059台；哪吒S（增程）销售1753台；哪吒S（EV）销售130台。一季度共交付21810台。从目前哪吒在售的U、V、S三款车型来看,基本还是靠价格较低的哪吒U和哪吒V撑着,两款车型交付量占了约八成,而售价过20万的哪吒S仅占两成左右,产品结构还是有待优化。2月份时哪吒曾表示，哪吒S存在产能不足问题,并正在抓紧进行供应链拉产调整,预计在两三个月左右。按照官方说法,哪吒S产能扩张中将加速交付，后续交付情况有望改善。
小鹏汽车P7i小鹏汽车3月销售7153台，环比增长21.82%。其中，新款P7i起到了一定的支撑作用，P7共销售3065台；P5销售2391台；G9销售961台；G3销售736台。小鹏汽车一季度共交付18233台。按照规划，小鹏汽车今年将上市5款新车，累计交付目标达到20万台。王凤英入职小鹏后主导推出的首款车型P7i正式上市（售价24.99万-33.99万元）。全新小鹏P7i能否成功是今年小鹏汽车能否重回“顶流”的关键。自去年10月开启架构改革以来，小鹏汽车仍处于调整磨合期。随着公司当前在管理上的快速调整变化，以及产品组合的升级迭代和营销体系能力的快速迭代，已经看到了可喜的变化和效果。小鹏汽车董事长小鹏表示，他有极强的信心，从2023年三季度开始，小鹏汽车的销量将会看到环比和同比的大幅增长，并且较大比例地高于行业的增速。AITO问界汽车3月销售3563台，环比增长12.54%。其中，M7销售1410台；M5(EV)销售1124台；M5(增程)1029台。AITO问界汽车一季度共交付9990台，表现相对低迷。3月初，AITO汽车官方账号发布宣传海报写明“HUAWEI 问界”曾引发热议，很多门店都打上了相关标识。然而华为创始人任正非签发决策公告，再次强调华为不造车，有效期5年。同时，公告中对华为标志在汽车设计上的露出提出了严格要求，强调不能使用“华为/HUAWEI”出现在整车宣传和外观上。是担心给华为品牌造成影响，给消费者带来错觉，因为这真不是华为汽车。另外，在3月23日举行的华为春季旗舰新品发布会上，余承东宣布，问界M5/问界M5 EV高阶智能驾驶版将于近期发布，并不依赖高精度地图。新车有着最新华为智能驾驶技术的加持，同时问界全系车型已于3月底启动升级为华为HarmonyOS 3系统。也希望借此来改善当前的市场局面。
零跑汽车C11零跑汽车3月销售3387台，虽然环比增长达到164%。其中，零跑C11销售1492台；零跑T03销售818台；零跑C11（增程）销售813台；零跑C01销售264台。零跑汽车一季度共交付5290台。尽管销量仍然徘徊在较低的水平，但开始显露回暖的迹象，这与其多款新车的发布以及降价的举措有关。3月，零跑汽车一下发布了4款新车,包括新款C01、新款T03、新款C11纯电和C11增程版。且新款T03起售价降了2万多,C01降价近6万,C11纯电版降了3万,C11增程版也比预售低了1万。值得注意的是,零跑C11增程于3月29日开启交付,据称单月锁单已超过10000辆。这意味着,接下来几个月,零跑销量将大幅提升。政策方面，4月10日，工信部对2022年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分（简称 “双积分”）执行情况年度报告进行公示。从公布的数据来看，2022年度境内乘用车企业总数为105家，总销量2093.3075万台。平均燃油消耗正积分的企业73家，正积分总额为3264.7266万分；负积分企业共32家，负积分总额为-283.3356万分。新能源正积分企业88家，正积分总额为1518.7172万分；新能源负积分企业17家，负积分总额为-43.0895万分。由于相关文件要求2022年度车企平均燃料实际值为目标值的120%来做测算，实质是降低了考核的门槛，致使出现燃油消耗正积分远远大于负积分的境况。这也就意味着，用于补偿燃油消耗负积分的新能源汽车积分将大幅贬值，从而降低车企向新能源汽车转型的动力和压力，一定程度上是在开历史的倒车，双积分政策也会在短期内失去了其应有的作用。当前，我国新能源汽车产业已进入规模化快速发展新阶段，同时面临碳达峰碳中和目标要求、更加复杂的内外部环境变化。全国工商联汽车商会再次呼吁相关主管部门对现行双积分政策执行标准进行修订，从而真正发挥其进一步推进汽车产业绿色低碳发展的政策效力。
2022年度车企双积分数据汇总市场方面，备受行业关注，也直接关乎新能源汽车价格的碳酸锂价格仍在持续回落。已从2022年最高时的60余万元/吨下降到现阶段的15万元/吨区间。从锂电产业链不同环节来看，市场对碳酸锂的市场预期都在不断修正，随着碳酸锂价格的大幅下滑，此前囤积居奇、炒作的投机商会慢慢出清，行业会逐渐回归理性。我们分析，碳酸锂价格仍还有一定的下降空间，届时碳酸锂价格稳定和理性回归也将更有利于新能源汽车产业的长远发展。
