价格战降温 政策面利好 油电迎来平分秋色
2024年7月份全国新能源乘用车市场（不含进口）上险数据分析
（全国工商联汽车经销商商会 新能源汽车专委会）
8月15日，国家统计局发布7月份国民经济运行情况。数据显示，7月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.1%，比上月回落0.2个百分点。分产品看，规模以上工业619种产品中有367种产品产量同比增长。其中汽车229.7万辆，下降2.4%；新能源汽车98.8万辆，增长27.8%。新能源车整车制造价格下降0.1%，汽柴油车整车制造价格上涨0.4%。全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。社会消费品零售总额37757亿元，同比增长2.7%。7月份，全国经济运行总体平稳、稳中有进，生产需求继续恢复，就业物价总体稳定，新动能继续培育壮大，高质量发展扎实推进。
近五年新能源汽车销量月度走势图
7月汽车市场终端零售销量处于历史同期高位，环比延续正增长，同比基本持平。今年上半年，车企间大打价格战，为了抢占市场份额，纷纷推出大手笔优惠，国产新能源汽车连带燃油车的市场价格不断下探，甚至亏钱卖车。据媒体统计，去年全年降价的车型累计有70款，而今年前七个月，降价车型就达到60款。7月份价格战有所趋缓，部分车企从长远发展的角度，开始减少或停止原有的优惠政策，市场趋于回归理性。国家层面一系列稳增长、促汽车消费指引性政策频出，叠加地方及车企相继出台丰富多彩的以旧换新促销补贴活动，进一步释放市场终端消费潜力，整体汽车市场呈现“淡季不淡”局面。
13个月周期乘用车销量走势对比图
7月，全国乘用车总计销售1770279辆（不含进口），环比增长2.48%，同比下降0.58%。其中，燃油车销售885276辆，环比下降1.48%，同比下降24.42%。新能源乘用车销售885003辆，环比增长6.77%，同比增长45.25%。新能源渗透率继续攀升，达到49.99%，新能源与燃油乘用车平分秋色。
2024年7月全国乘用车不同能源车型占比图
7月，纯电动车型销售492222辆，环比增长3.78%，同比增长18%；插电混动车型及增程式车型共销售392781辆，环比增长10.77%，同比增长104.63%。由此不难看出，插电混动和增程式车型的增速明显，其在新能源总体销量中的占比不断提升，大有赶超纯电车型的趋势。
2024年7月新能源车企销量过万辆排行榜
7月份全国新能源乘用车单月销量创出历史次高水平，同时新能源渗透率也实现了与传统燃油车五五对开的，具有里程碑的意义。在车企排行中，最为明显的是理想汽车销量超越特斯拉（中国），成为新势力一哥。另外，7月份多家车企表示为了企业长远的健康发展，或明或暗的退出了价格战的战场，开始逐渐收缩原有的优惠政策，汽车市场的价格战开始出现降温，但这种回归理性的趋势能否持续下去，还有待观察。
2024年7月新能源车型销量过万辆排行榜
7月，比亚迪共计销售308854辆，环比增长12.04%。其中销量过万的车型有：海鸥销售34786辆；秦L（DM-i）销售33029辆；元Plus（EV）销售25868辆；秦Plus（DM-i）销售22177辆；海豹06（DM-i）销售22061辆；宋Plus（DM-i）销售19793辆；秦Plus（EV）销售19137辆；宋Pro（DM-i）销售18196辆；驱逐舰05销售17927辆；宋Plus（EV）销售13040辆；海豚销售12677辆；唐（DM-i）销售10652辆；元UP销售10602辆，比亚迪其他车型也有不错的销量表现。
方程豹 豹8
在7月方程豹品牌沟通会上，比亚迪作出重大决定，与华为智驾合作，共同打造新款智能越野车。比亚迪旗下的方程豹“豹8”部分版本将使用华为智驾系统，目前该项目正在进行中，预计今年4季度上市。在此之前，华为智驾已经与赛力斯、北汽、江淮、上汽、广汽、长安、奇瑞、奔驰、宝马、奥迪等多家车企合作。目前很多企业都在搞智能驾驶，除了华为、特斯拉、百度之外，小米、小鹏、蔚来、理想、比亚迪也在搞。而且比亚迪在自动驾驶方面也取得了很大成果，并且有自信能够达到或超过（蔚小理）的水平。但其实在智能驾驶领域里，目前正在形成两强的局面，即：华为、特斯拉。比亚迪与华为、特斯拉相比，在自动驾驶领域的技术和应用还有一定的差距。在新能源汽车领域有这样一句话：电动化是上半场，智能化是下半场。比亚迪掌握了三电核心技术，销量达到了300万辆，已然打赢了上半场，下半场，比亚迪暂时落后，因此更不能忽视智能驾驶的发展。如今与华为合作，不但可以促进双方在技术研发、数据共享等方面的深度融合，产生1+1大于2的效果。豹8作为方程豹的旗舰车型，需要为品牌树立高端形象，引入华为智驾方案就是为了更快刺激高端车销量和打响高端品牌。
吉利银河E5
吉利汽车新能源板块7月销售61635辆，环比下降0.44%。其中，极氪001销售10627辆；熊猫Mini销售9346辆；银河L7销售6029辆；领克07（插混）销售5381辆；领克08（插混）销售5399辆；银河L6销售5318辆；银河E8销售2341辆；几何E销售2644辆；领克06（插混）销售1403辆；极氪007销售3028辆；领克09（插混）销售852辆；极氪009销售1157辆；极氪X销售571辆及部分其他车型。
7月份以来，吉利旗下银河、极氪、领克等多个品牌均有新车上市或发布的消息。其中，最为抢眼的无疑是银河E5的上市。8月3日，吉利银河系列首款纯电SUV--“全球智享纯电SUV”吉利银河E5，在贵阳正式上市并将同步启动首批车辆交付，新车共推出5个版型，指导价10.98至14.58万元。之所以银河E5抢眼，是因为它有具备在最为白热化的10-15万元，A级纯电SUV市场，抢占一席之地。众所周知，这个价位区间的纯电SUV已是强手如云，市场已经被比亚迪的宋、元系列所牢牢掌控。但银河E5以其在车身架构、空间、电池、智驾方面的优势向比亚迪发起挑战。在发布会上，吉利汽车集团CEO淦家阅表示，吉利银河E5作为吉利协同全球研发能力，用全球化标准、全球化技术，为全球用户打造的高价值“智能精品车”，基于“五个第一”打造，将率先带给全球A级纯电SUV用户买得安心、用得开心、开得放心、用得省心、坐得舒心的美好智能出行体验，为用户开启长期价值。
特斯拉经济车型假想图
特斯拉（中国）7月销售49372辆，环比下降14.13%。其中Model Y销售38729辆；Model 3销售10643辆。7月24日，特斯拉发布2024年第二季度财报。数据显示，特斯拉第二季度营收为255亿美元，同比增长2%，超出市场预期，实现了创纪录的季度营收；但14.94亿美元的净利润，与去年同期（26.14亿美元）相比却大幅下降。当前，特斯拉的主要营收来源于三大业务：汽车、能源、服务及其他。其中，特斯拉的汽车业务在二季度的总营收为198.78亿美元，较去年同期下降7%，但环比上一季度的173.78亿美元有所增长。近一时期，在全球电动汽车需求降温的大背景下，特斯拉搁置了其在全球多国的建厂计划。同时，特斯拉上海超级工厂恢复满负荷运营，对稳定全球供应链并保证年底交付目标的达成至关重要。这也反映出特斯拉灵活应对市场波动的能力。
近日，据特斯拉内部员工透露，特斯拉正计划在2025年上半年推出一款更经济型的电动汽车，这一消息在特斯拉2024年第二季度财报电话会上也得到了证实。该车型内部代号尚未公开，但定位低于Model3，售价预计在2.5万美元左右（人民币约18.2万元）。这一新车型的推出，标志着特斯拉在扩大产品线和市场覆盖面方面取得了重要进展。新车型预计将在特斯拉的上海工厂投产，将采用新平台和现有平台，利用现有产线生产，从而减少新投资并提高产能利用率。这一策略不仅有助于降低成本，还能加快新车型的上市速度，满足市场对经济型电动汽车的需求。
智已汽车 L6
7月，上汽集团（自主）新能源板块销售55652辆，环比增长22.26%。其中，宏光MINI EV销售16055台；缤果（Plus）销售15826辆；星光（插混）销售4154辆；智已L6销售3179辆；智已LS6销售2622辆；星光（EV）销售2418辆；荣威D7（插混）销售1349辆；荣威D7（EV）销售1312辆及部分其他车型。
近期，上汽智己的表现可圈可点，这离不开其智己L6的强势助力。自6月上市以来，智己L6凭借其极具竞争力的定价和丰富的用户权益，迅速成为“二十万元级性价比之王”。在7月份,智己L6继续火爆，稳居20万元级“中大型纯电轿车”销量前三，展现了强大的市场竞争力。销量的持续增长,也吸引了投资市场的广泛关注。今年3月，智己汽车成功获得超80亿元B轮股权融资，投资方多为“国家队”和头部科技企业,阵容豪华。其中，中国太保在6月宣布以2.7亿元入股上汽智己，进一步彰显了市场对其发展前景的信心。另外，在7月底的上汽集团2024年第一次临时股东大会上，上汽集团新任总裁贾健旭透露，全固态电池已经开启了500天投产计划，目前已进入投产倒计时。
长安汽车（自主）新能源板块7月销量46551辆，环比增长2.17%。其中，Lumin销售9831辆；深蓝S7（增程）销售5056辆；启源A07（EV）销售4708辆；深蓝SL03（增程）销售4304辆；启源A05（插混）销售3086辆；启源Q05销售3015辆；深蓝G318销售2949辆；深蓝SL03（EV）销售1742辆；阿维塔12销售1588辆；启源A07（插混）销售1480辆；欧尚Z6（插混）销售1053辆；深蓝S7（EV）销售600辆；阿维塔11销售496辆，及部分其他车型。
8月20日上午，长安汽车联营企业阿维塔科技与华为签署《股权转让协议》，以115亿元购买华为持股公司引望10%的股权。该笔交易由阿维塔自有资金出资，共分三期支付，每期付款分别设有先决条件。本次交易后，持股90%的华为对引望仍有绝对的控股地位，阿维塔则凭借10%股份成为引望第二大股东。未来一段时间，引望将存在“双向供货”的情况。即引望经营的部分产品，既向阿维塔科技供应，也向目前与华为合作的问界、享界、智界、尊界品牌供货。作为股东之一，阿维塔科技也将享有其中利润。引望业务启动后，华为智选车“四界”的销量，将直接给“双向供货”的引望带来可观收入。对长期承受资金压力的阿维塔而言，入股引望，无疑是缓解资金压力的有利手段。但本次交易的更大意义，或在于长安汽车向智能低碳出行科技公司的品牌转型。长安汽车董事长朱华荣表示，长安支持阿维塔成为首家入股引望公司的企业，就是要将其打造成为“汽车产业共同参与的开放平台”最鲜活的案例。显然，阿维塔将成为引望独立后的首部作品。区别于华为智选车“四界”，长安与华为将创造怎样的新型合作模式，将成为未来的关注焦点。
第二代AionV 霸王龙
广汽集团（自主）新能源板块7月销售37322辆，环比增长0.7%。其中，AionY（Plus）销售17379辆；AionS（Plus）销售13257辆；传褀E8销售2440辆；AionV（Plus）销售1341辆；传褀E9销售1155辆；传褀ES9销售627辆；昊铂HT销售517辆；昊铂GT销售271辆及部分其他车型。
7月23日晚，全新AION V“霸王龙”就正式上市了。不同于竞品们还在老平台上“装新酒”，AION V霸王龙直接来了个彻底的焕新，启用了全新AEP纯电平台打造，并基于新平台的强大底气，在智驾和配置方面又实现了巨大升级。而价格，仅12.98万起，大体与老款接近，结合不错的新车上市政策，性价比表现也很喜人。价格还只是埃安V霸王龙的第一层杀招。而事实上，全面提升的产品力，从看得见的到看不见的部分，才是更值得关注的地方。更智能、更舒适，甚至更安全，这些都是埃安V霸王龙的全新卖点，是一款颇具竞争力的紧凑级家用SUV。后市具有很大的市场潜力。
8月21日，广汽埃安重组广汽三菱工厂后，首期固定投资超40亿元，占地面积1220亩的长沙智能生态工厂在长沙经开区竣工投产，并导入广汽埃安第二代纯电专属平台下的首款战略车型--埃安S车型，以及埃安的首款全球战略车型--第二代AION V“霸王龙”。新工厂首期规划年产能20万辆，并预留了进一步提升产能的能力。工厂实现了全工序100%数字化检查，一次合格率提升5%，全工序零不良，应用激光螺旋焊、AMR自主搬运机器人等革新工艺，单线节拍提升35%，每53秒即可下线一台新车。
欧拉好猫 GT版
长城汽车新能源板块7月销售22174辆，环比增长4.15%。其中，哈弗猛龙销售4524辆；欧拉好猫销售3816辆；坦克400销售3851辆；坦克500销售3718辆；蓝山销售2294辆；坦克700销售860辆；闪电猫销售233辆以及部分其他车型。近期，长城欧拉揭晓了其为8月份定制的最新一轮购车优惠举措，惠及广泛的车型阵容，旨在为消费者带来更贴心的购车体验。此番权益覆盖了2024款欧拉好猫系列，包括基本款与个性鲜明的好猫GT木兰版，以及融合经典美学与现代科技的欧拉芭蕾猫和动感十足的欧拉闪电猫等在内，展现了品牌对市场需求的深刻洞察及对用户的满满诚意。2024款好猫以10.58万元的起始售价，彰显了其在欧拉品牌中销量支柱的地位，单一车型引领品牌前行，目前其市场优惠情况已趋于稳定。而高性能版本--2024款好猫GT，则以11.98万元的起售价，傲视同级，该车型在继承好猫系列优点的同时，着重提升了动力性能，为追求速度与激情的驾驶者带来更多选择。值得注意的是，无论是选购好猫还是好猫GT，消费者都将享受同等的购车权益。
2024年7月新势力品牌及与传统品牌销量对比图
7月，理想汽车共销售50360辆，环比增长5.97%。其中，L6销售24381辆；L9销售14088辆；L7销售11206辆；L8销售6656辆；MEGA销售685辆。
理想汽车旗下三款纯电SUV车型谍照
近日，理想汽车旗下三款纯电SUV车型的谍照在网络上接连曝光，引发了汽车行业和消费者的广泛关注。据悉，理想纯电SUV序列，可能会被命名为M7、M8和M9。从谍照中可以看出，这三款车型的尾部设计基本延续了目前MEGA车型的设计语言，在尾部轮廓和细节处理上也形成了各自独特的视觉风格。这三款车型主要面向30万元以上市场，以满足家庭用户的需要。理想汽车能够卖得这么好，很大程度上是拿捏了中产消费者的消费心理，让理想汽车产品在30万元价位如鱼得水。但不得不说，纯电对于靠着增程式路线起家的理想汽车而言，是一个全新的市场。冰箱彩电大沙发的产品逻辑，是否还能在纯电领域“吃香”，依然是一个未知数。年初，理想汽车高级副总裁邹良军在接受媒体采访时就曾透露，理想汽车2024年将挑战80万辆年销量目标，下半年还将发布3款高压纯电车型。不过，在MEGA遇冷后，理想迅速调整了策略，其纯电产品延期至明年才会推出。这也意味着，2024年下半年理想汽车拥有很长的产品空窗期。
AITO问界第40万辆新车下线暨问界M9第7万辆交付仪式
AITO问界汽车7月共销售43189辆，环比增长1.09%。其中，M7（增程）销售17272辆；M9（增程）销售17347辆；M5(增程)销售5739辆；M5（EV）销售1417辆；M9（EV）销售1414辆。
7月29日，AITO问界第40万辆新车下线暨问界M9第7万辆交付仪式，在重庆赛力斯汽车超级工厂举行。这一里程碑事件，是华为与赛力斯汽车联合业务深化、携手继续共赢的又一力证，验证了鸿蒙智行创新商业模式的成功。自2022年3月5日启动交付以来，AITO问界仅用28个月便实现“0到40万辆”的飞跃式成长，成为最快达成这一里程碑的中国新能源汽车品牌，再次体现“问界速度”。近日，鸿蒙智行宣布，问界新M7 Pro新品发布会将于8月26日正式上市。AITO问界的高效生产与交付能力，彰显了华为与赛力斯深度合作下的强大实力，兑现了对行业变革与市场期待的价值承诺，更预示着充满无限潜能与希望的未来。
享界S9发布会
8月6日，鸿蒙智行与北汽合作制造的第三界--享界S9正式亮相。享界S9的定位是全景智慧旗舰轿车，一方面是面向家庭用户，另一方面则是政企用户，从而重构当下的行政级轿车的格局。而对于很大一部分有行政需求的用户而言，并不会在首发时去拼速度，反而是会先观望一段时间来进行采购，对于瞬时销量的提升并不明显，具有一定的滞后性。而且，享界S9是北汽和华为合作的车型，北京市国资系统诸多领导以及很多北汽的合作伙伴都出席了发布会，这方面之后可能会促成更多的订单，这对于享界S9后续销量的提升和口碑的打造有着重要作用。目前，享界旗下只有享界S9一款车型，仅提供纯电版本，起售价格接近40万元。目前，享界S9的订单量已经破万，作为国产高端纯电轿车，实属不易。官方信息显示，享界S9定位为全景智慧旗舰轿车，提供Max版和Ultra版两种选择，售价分别为39.98万元和44.98万元。Max版搭载单电机，Ultra版则配备了双电机，最高功率可达385kW，最大扭矩673Nm，零百3.93秒，标配100kWh的800V高压电池，CLTC综合续航里程分别达到了816km和721km。
“NIO IN 2024蔚来创新科技日”上，李斌介绍全域操作系统SkyOS·天枢
蔚来汽车7月销售21846辆，环比增长10.96%。其中，ES6销售8221辆；ET5T销售4482辆；ET5销售4061辆；EC6销售2787辆；ET7销售906辆；ES8销售844辆；EC7销售371辆；ES7销售174辆。
在7月27日举办的“NIO IN 2024蔚来创新科技日”上，蔚来发布首个整车全域操作系统SkyOS·天枢，并宣布全球首颗5nm（纳米）智能驾驶芯片--神玑NX9031流片成功。随着汽车走向智能化，汽车操作系统被誉为产业“灵魂”，也成为我国汽车在新能源产业实现弯道超车后，下一个重点攻克的方向。而随着汽车行业跑步进入AI时代，操作系统也需要具备整体的感知、思考和控制执行能力。蔚来董事长李斌表示，SkyOS·天枢是蔚来历时4年研发，面向AI打造的汽车智能底座，也是中国首个由车企自研并量产应用的整车全域操作系统。天枢的最大特点是集成整车功能，在底层打通智能硬件、计算平台、通信与能源系统，实现对车联、车控、智能驾驶、数字座舱、手机应用等全域应用的统一管理与协调。蔚来方面称，天枢具备高带宽、低时延、大算力与异构硬件、跨域融合、灵活持续进化、高可靠性、信息安全七大特性。芯片和操作系统，是当今信息技术的两座高峰。蔚来还亮出了最新的芯片研发成果--首个车规级5nm（纳米）智能驾驶芯片神玑NX9031流片成功。该芯片拥有超过500亿颗晶体管，具备超强任务并发处理能力的CPU计算群和充裕的访存带宽，能够实现快速且稳定的延时处理；全链路超感增强--自研图像信号处理器ISP，能实现全天候、全场景识别，实现紧急场景下更早的刹车响应。
零跑汽车C16
零跑汽车7月销售20539辆，环比增长22.18%。其中T03销售5599辆；C11（EV）销售3862辆；C10（EV）销售4282辆; C11（增程）销售1952辆；C01（EV）销售1358辆; C10（增程）销售1541辆；C16（增程）销售954辆；C16（EV）销售529辆；C01（增程）销售462辆。7月16日，零跑汽车宣布，其累计交付突破40万辆，这一销量在新势力车企中均位居前列，下半年更有望创新高。近期，零跑汽车不仅销量快速上涨，在技术上也实现了创新突破，其首次携手阿里云在座舱场景中增加“语音大模型”功能，用于闲聊、基础知识问答以及文生图等场景。升级后，用户在座舱内可通过语音交互“你好，小零”打开智能语音增强调用大模型。据悉，此次大模型上座舱，零跑汽车并未直接采取端侧大模型方案，而是通过语音助手调用云端通义系列大模型，以此完成用户相关查询、创作等互动。零跑内部人士表示，从适配到优化，云端调用的方式更加灵活，从成本角度来讲目前也更适合零跑。在与阿里云确定合作后的不到三个月时间里，零跑汽车基于阿里云百炼平台，通过安全的数据解决方案实现大模型落地座舱。
雷军、卢伟冰、王晓雁在小米吐鲁番夏测基地直播中
7月份，小米SU7销售13739辆，环比增长20.03%。8月17日，小米董事长、CEO雷军和集团总裁卢伟冰、集团副总裁王晓雁在小米吐鲁番夏测基地直播。在直播中，雷军谈到了小米汽车的完成率、造车速度，他表示：3年做出一辆车其实是正常且偏慢的一个水平，很多厂商基本上2年就可以生产出一辆车，所以我们用3年时间造车在汽车行业里其实算是一个中等水平，没有什么奇迹。小米真正让行业震撼的是车的水平高、品质高，原因也是因为高强度投入。直播过程中雷军再度提到，小米汽车的目标是全球前五，一定在合适的时候进行全球化。
小鹏汽车MONA M03
小鹏汽车7月共销售9224辆，环比下降6.65%。其中G6销售3974辆；G9销售2129辆；X9销售1476辆；P7销售1126辆；P5销售497辆；G3销售22辆。8月8日，预热已久的小鹏MONA M03正式开启预订，MONA M03作为一款功能性能差异化显著的车型，在营销策略上与经济型车存在显著差异，其静态与动态感知效果均优于同档次竞品。其所搭载的高通8155芯片、16GB超大内存、15.6吋超大高清大屏、18个PSS高级定制扬声器音响系统、电动掀背尾门等硬件配置，全面对标行业20万级轿跑硬件实力。自8月初进店以来，店内表现超出初步预期，验证了市场对其的高度认可。为进一步提升品牌影响力，小鹏计划在上市后实施一系列线上种草与线下静态展示活动，预计MONA M03的市场反响将远超之前的G6车型，成为小鹏下一个销量支撑点。
哪吒S 猎装版
哪吒汽车7月共销售5802辆，环比增长46.85%。其中，哪吒L（增程）销售4197辆；X销售993辆；S（EV）销售282辆；S（增程）销售129辆及少量其他车型。哪吒汽车下一款新车“哪吒S猎装版”已于8月14日开启预售，纯电车型预售价16.69万元起。近年来，猎装车+新能源的概念一直备受市场关注。很多国内车企相继推出多款新能源猎装车，如极氪001、蔚来ET5T等。现在，哪吒S猎装车正式杀到。8月19日，哪吒S猎装极限性能首秀在哪吒汽车CEO张勇的抖音直播间实测。哪吒S猎装在直播间展示极限性能，直线加速PK胜直升机，漂移表现惊艳，展现超高智价比。据悉，哪吒S猎装作为全球唯一超级增程C级智能猎装轿车，将会是哪吒汽车下半年的重点产品。哪吒汽车CEO张勇透露的消息，新车预计最快在8月底上市，或将成为下半年中国汽车消费市场上最值得期待的轿车车型之一。
7月25日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。其中特别提出，各地区要重点支持汽车报废更新和个人消费者乘用车置换更新，并明确要求提高汽车报废更新补贴标准。8月16日消息，商务部等7部门发布了《关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知》，安排超长期特别国债资金用于支持地方提升消费品以旧换新能力，推动汽车报废更新和个人消费者乘用车置换更新，并大幅提高了汽车报废更新的补贴标准。
汽车报废更新方面，虽然增加了持有时间要求，但是随着补贴金额翻倍，对前期政策“摇摆车主”的购车需求将得到进一步释放，同时，考虑到报废更新补贴标准整体提升、补贴差额扩大，特别是对置换新能源乘用车的补贴的大幅倾斜，预计将撬动千亿消费增量。对新能源汽车普及和行业销量形成较明显的拉动，行业景气度有望上行。
