淡季期热度不减 价格战影响扩大
2024年2月份全国新能源乘用车（不含进口）上险数据分析
（全国工商联汽车经销商商会 新能源汽车专委会）
3月9日，国家统计局发布了2024年2月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。2月份，全国CPI环比上涨1.0%，涨幅比上月扩大0.7个百分点；同比由上月下降0.8%转为上涨0.7%，回升较多。为2022年2月以来最高涨幅。2月份，受春节假日等因素影响，工业生产处于传统淡季，全国PPI环比下降0.2%，降幅与上月相同；其中，锂离子电池制造、新能源车整车制造、计算机通信和其他电子设备制造业价格分别下降0.5%、0.4%、0.1%。同比下降2.7%，降幅略有扩大。
新能源汽车销量月度走势图
2月份，汽车市场受春节假期影响较大，汽车产销有效时间减少，大部分购车需求已经在1月底前释放，2月销量大幅回落是正常的季节规律。加上春节前后河南、湖北等多省市大雪和冻雨天气带来出行减少，导致2月份汽车终端零售略低于预期。春节后随着人们陆续返岗，汽车市场的热度逐步回升。2024年多家车企销量目标任务升级，一季度为全力冲刺开门红，已有部分厂商及经销商在2月下旬春节假期结束后就推出大力度的降价促销活动，从而激发消费者购车需求，预计热度将持续到3月。3月天气开始回暖、新车型开始陆续上市、各地春季车展陆续开展等有利因素均有助于客流的增长，在各地补贴政策、厂商及经销商大力度促销的带动下，消费者购车意愿提升，3月预期销量将会实现环比较大幅度增长。
13个月周期乘用车销量走势对比图
2月，全国乘用车总计销售1084085辆（不含进口），环比下降49.73%，同比下降11.77%。其中，燃油车销量为710257辆，环比下降52.83%，同比下降15.02%。新能源乘用车销售373828辆，环比下降42.58%，同比下降4.86%。虽然车市整体销量大幅下滑，但新能源乘用车渗透率仍保持很高的比率，为34.48%。
2024年2月全国乘用车不同能源车型占比图
2月，纯电动车型销售214730辆，环比下降42.08%，同比下降22.48%；插电混动车型销售110854辆，环比下降41.14%，同比增长19.33%；增程式车型销售48244辆，环比下降47.57%，同比增长110%。
2024年2月新能源车企销量过万辆排行榜
2月份经历了完整的春节假期，有效工作日减少，制造业处于传统生产淡季，企业生产经营受到一定影响，市场活跃度总体有所下降，新能源车企销量过万辆的，仅有9家。虽然市场销量处于淡季期，但由价格战引发的各种行业热点，为车市带来了些许的涟漪。2月车企的新能源销量排名的格局变化不大。比亚迪一马当先自不必多说，特斯拉依托Model Y的热销重返第二位，与后面的主流自主品牌销量差距并不大。
春节长假刚结束，车市就打响了包括针对燃油车在内的全面“价格战”。2月19日，随着比亚迪旗下秦PLUS DM-i荣耀版和驱逐舰05荣耀版以7.98万元的低价上市，将A级插混车型的起售价下探至8万元以内，随后多家车企纷纷跟进。五菱、长安启源、哪吒、北京现代、上汽通用等多家车企相继在当天跟进下调相关车型的售价，并各自喊出“电比油低”、“油比电强”、“电比电低”等类似的口号，摆出一副针锋相对的硬刚态势。有报道称，比亚迪发起的价格战“远未结束”，总攻“刚刚开始”。
2024年2月新能源车型销量过万辆排行榜
2月，比亚迪共计销售114636辆，环比下降45.23%。其中有两款车型销量过万：秦Plus（DM-i）销售21502辆；海鸥销售14548辆，比亚迪其他车型销量虽未过万，但也有着不错的销量表现。
秦Plus（DM-i）荣耀版
新年以来，比亚迪一系列“荣耀”版车型入市，把整个汽车市场搅得昏天黑地。近期，比亚迪核心管理层在一场内部沟通会上表示，比亚迪将调动技术与产业链上下游的所有优势，用3年的时间去打一场“解放战役”。同时，比亚迪也将推出第五代DM系统（双模混合动力系统）。与会人士称：“第五代DM-i百公里油耗2.9L，满油满电可以跑接近2000公里。”据称，比亚迪的目标，是吃下更多的油车市场份额，用三年的时间一举将新能源渗透率拉到全新的高度，在这个过程中也会不可避免的波及到新能源车同行。比亚迪的核心优势，则在于技术创新和规模扩张所带来的成本领先。
特斯拉Model Y将于4月1日涨价
特斯拉（中国）2月销售32537辆，环比下降21.45%。其中Model Y销售24668辆；Model 3销售7869辆。随着2024开年国产新能源品牌激烈的“价格战”，特斯拉也对其价格进行了调整。3月1日，特斯拉宣布，将为Model 3和Model Y后轮驱动版车型提供限时保险补贴，并全系车型提供指定车漆福利。其中，保险补贴为8000元，车漆最高优惠可达1万元。尽管特斯拉自今年年初以来一直在降价，但只有53%的出货量销往中国市场。特斯拉还在继续为中国买家提供激励措施，近期特斯拉提前宣布了Model Y将于4月1日开始提价，这一“逆市”举措试图在第一季度结束前刺激销售。按照特斯拉的说法，公司目前正处于两个主要增长浪潮之间：第一个增长浪潮始于Model 3/Y平台的全球扩张，而下一个增长浪潮将由下一代汽车平台的全球扩张引发。特斯拉表示，在研发下一代汽车之际，2024年的销量增速将“明显下降”。
AION Y Plus 星耀版
广汽集团（自主）新能源板块2月销量14781辆，环比下降39.77%。其中，AionY（Plus）销售5086辆；AionS（Plus）销售5769辆；AionV（Plus）销售522辆；传褀E9销售733辆；合创Z03销售309辆；昊铂HT销售265辆；昊铂GT销售187辆及少量其他车型。公开报道显示，广汽埃安在2024年要挑战80万辆的年销量目标。这也意味着其平均月度销量要达到6.67万辆。进入2024年，在激烈的行业竞争之下,对于未能迎来销量“开门红”的广汽埃安来说，前进之路并不平坦,月度销量想要跃升至6万余辆也并非易事。一方面,高端品牌“昊铂”尚未打开市场，品牌向上仍然处于“蓄势”阶段。另一方面,广汽埃安依然受困于“低价”标签，网约车B端市场是其重要的销量支撑。但网约车市场趋近饱和，频繁降价或让企业陷入“以价换量”怪圈，对企业经营造成负面影响。进入3月，为应对价格战,广汽埃安宣布三款车型降价，AION Y Plus星耀版车型上市，售价9.98万元，并喊出“埃安上场，油电清场”的口号；AION S MAX星瀚直降2.3万元；3月7日，AION V Plus全系至高官降2.3万元等等，以此来打开局面。
五菱星光（插混）
2月，上汽通用五菱新能源板块共销售29200辆，环比下降34.48%。其中，宏光MINI EV销售12648台；缤果销售8959辆；星光（插混）销售5829辆；宝骏悦也销售814辆；宝骏云朵销售329辆。随着微型纯电车市场的萎缩，包括宏光MINI EV在内的很多电动小车都陷入了销量低迷的情况，但好在五菱及时推出五菱缤果和五菱星光等车型，及时填补了前者的销量空缺。具体到车型方面，宏光MINI EV、五菱星光、五菱缤果将共同托举五菱汽车在2024年的销量增长，同时也为五菱后续的市场表现稳定基盘。
长安汽车 深蓝 G318
长安汽车（自主）新能源板块2月销量25593辆，环比下降42.51%。其中，Lumin销售6692辆；启源A05（插混）2995辆；深蓝S7（增程）销售2882辆；深蓝SL03（增程）销售2109辆；欧尚Z6（插混）销售1945辆；启源Q05销售1791辆；启源A07（增程）1524辆；阿维塔12销售1251辆；启源A06销售1099辆；阿维塔11销售646辆；深蓝S7（EV）销售457辆；深蓝SL03（EV）销售300辆及少量其他车型。
2月份，长安汽车发生工商变更，注册资本由约76.3亿人民币增至约99.2亿人民币，增幅30%，同时多名主要人员也发生变更。与此同时，阿维塔科技（重庆）有限公司也发生了工商变更，注册资本由约16.45亿人民币增至约19.95亿人民币，同时公司法定代表人由谭本宏变更为陈卓。此次增资和变动法定代表人只是上次变革的余震。“只要阿维塔需要,长安汽车一定全力支持,要钱给钱、要人给人、要技术给技术。”在阿维塔12上市发布会上,朱华荣向外界表达长安汽车对阿维塔的重视。近期，阿维塔再次进行OTA升级，正式开启不依赖高精地图的智驾领航辅助，全国都能开。同时，长安旗下的深蓝、启源等新能源品牌也于近期发布了多款实力车型。其中，深蓝旗下全新中大型SUV--深蓝G318正式亮相，G318为深蓝品牌第三款车型，采用承载式车身，外形方正、科幻，还拥有丰富的官方改装扩展硬件，主打新世代户外用户。新车将于5月上市，目前官方没有公布价格。深蓝G318无疑将加剧同级别SUV的竞争烈度。
吉利汽车 几何E萤火虫（龙腾版）
吉利汽车新能源板块2月销售28030辆，环比下降46.42%。其中，熊猫Mini销售4735辆；极氪007销售4283辆；领克08（插混）销售3387辆；银河L7销售2716辆；极氪001销售2552辆；银河L6销售1827辆；几何E销售1543辆；银河E8销售1397辆；领克09（插混）销售812辆；领克06（插混）销售782辆；几何A销售743辆；极氪009销售319辆；极氪X销售255辆。
3月，几何E萤火虫龙腾版上市，售价5.98万，并喊出“电比电低”的竞争口号，引发市场的关注。有网友调侃“对比之下，海鸥直接被移出购物车！”虽然只是个玩笑，但相信这也是吉利维持销量的应对之举。吉利汽车表示，2024年的目标销量是190万辆，其中新能源汽车销量目标较2023年所实现的总销量增加66%，对应销量约为81万辆。由此来说，要实现平均每月6万多的销量任务，也就必须要加入要残酷的价格战之中去。近期，吉利汽车披露了2023年财报，全年实现营收1792亿元，同比增长21%，创下历史新高；实现归母净利润达53.08亿元，对比2022年撇除一次性溢价收购受益后的归母净利润，同比大涨51%。随着“智能吉利2025”成果逐步落地，吉利将加大对智能化以及电动化的研发投入。未来，吉利汽车将利用集团优势，通过AI、地图、卫星等技术的赋能进一步稳固领先地位。
长城汽车 哈弗猛龙
长城汽车新能源板块2月销售12319辆，环比下降50.16%。其中，欧拉好猫销售2387辆；哈弗猛龙销售2086辆；坦克500销售1960辆；坦克400销售1833辆；蓝山销售1339辆及其他多款新能源车型销量。长城汽车的新能源车型中，欧拉好猫无疑是一款明星产品。这款车型凭借其独特的设计和卓越的性能，赢得了市场的广泛认可。欧拉好猫的成功，不仅推动了欧拉品牌的增长，也为长城汽车在新能源领域的发展提供了有力支撑。同时，哈弗新能源和魏牌坦克系列的多款插混SUV车型，同时兼顾了操控通过性和燃油经济性的优势，在面向不同消费市场方面，也取得了长足的进步。长城旗下的新能源汽车已经凭借持续的技术创新和产品优化，在不断扩大其在新能源汽车领域的市场份额，也在国内外新能源市保持着一定的优势地位。
2024年2月新势力品牌及与传统品牌销量对比图
新年以来，对自主造车新势力的关注更多聚焦在“问界”“理想”之争上。问界销量已连续两个月超过理想，但二者的差距并不大，已形成了新的第一梯队的格局，大幅领先其他新势力友商。综合已知的市场信息来看，排名靠后品牌的形势并不乐观，这一局面将很有可能贯穿2024全年。
问界汽车M9
AITO问界汽车2月共销售21278辆，环比下降35.43%。其中，M7（增程）销售17851辆；M9（增程）销售1049辆；M7（插混）销售935辆；M5(增程)726辆；M5（EV）销售440辆；M9（EV）销售275辆。近两月以来，该车已经成为问界品牌的销量主力产品，继续帮助问界品牌保持领先。自去年9月发布以来，问界新M7便一直处于供不应求的状态，目前累计交付已超过10万辆。此外，问界汽车称M9累计大定已突破5万辆，这无疑给理想汽车造成了巨大的竞争压力。在问界M7和M9两款杀手锏的帮助下，3月份问界的销量有望再创新高。此外，问界今年内还将推出全新的M8车型。该车型可以被视为M9的缩小版，定位于M7和M9之间，填补了目前市场对于30-40万元价位区间缺乏竞争力的问题。另外还有消息称，在旗舰SUV M9的基础上还将继续推出Pro版和五座车型。如果这些产品能够以40-45万元的价格定位到消费者手中，那么无疑将大大提升该车的市场竞争力。
近日，问界M9迎来首次重磅OTA升级，新增城区NCA领航、LCC Plus、代客泊车辅助AVP等功能，这意味着问界全系车型的城区智能驾驶再度进化，具备了全国范围内的无图城区NCA领航能力。问界此轮OTA升级全面强化了无图智驾能力，对于其他汽车品牌而言是“忧”也更是“喜”。一方面，友商需要面对与智驾领头羊华为的压力，让本就巨大的差距变得更加遥不可及；另一方面，行业也将受益于华为推动智驾领域技术突破，为商业化之路带来了新的方向指引和信心提振。虽然问界全系车型此次OTA升级项目众多，但具备行业风向标意义的无疑是全量推送的无图城区NCA领航。
理想MEGA发布会
2月，理想汽车共销售20848辆，稍稍落后于问界，环比下降34.1%。其中，L7（增程）销售8014辆；L9（增程）销售5577辆；L8（增程）销售4919辆；MEGA销售406辆及少量插混车型。由于将发布2024款车型，过去2个月理想汽车一直处于“清库存”的阶段，部分车型优惠力度较大。此外，3月1日理想汽车发布首款纯电产品理想MEGA，新车仅一款配置，售价55.98 万元。价格一经发布就有不少声音认为其定价有些过高，但理想汽车董事长李想表示，随着新车型的交付，理想汽车的目标是在3月恢复到月交付五万辆的水平。但实际情况是，由于MEGA受到争议观点的影响，并没有达到之前的销量预期。为此，李想及理想汽车做出了两项重大调整，一是李想发布全员信，主动认错，对理想汽车3月出现的问题进行复盘并提出解决方案。李想认为，理想MEGA出现了节奏问题，接下来会耐心的把理想MEGA按照从0到1的节奏去经营，聚焦核心的用户群体，聚焦高端纯电消费能力强的城市。当有效地完成从0到1的阶段后，再向更多城市和更大的用户群体进行推广。二是理想汽车大幅下调第一季度交付预期。同时，全年80万辆销售目标大幅下调至64万辆。
蔚来汽车 乐道L60（谍照）
蔚来汽车2月销售7355辆，环比下降36.69%。其中，ES6销售2768辆；ET5T销售1815辆；ET5销售1082辆；EC6销售1038辆；ES8销售372辆；ET7销售133辆；EC7销售96辆；ES7销售51辆。目前，蔚来与理想汽车都处于产品年款新老切换阶段，此前为了促进老款车型销量转化，蔚来推出了一系列优惠活动。蔚来方面表示，将于二季度开启包含高速公路、城区、换电等在内的全域领航辅助的全量推送，端侧多模态大模型 NOMI GPT 也即将启用。
3月5日，蔚来发布2023年四季度报和全年财报。2023年净亏损为207.198亿元，同比增长43.5%。其中，研发仍是蔚来第一大费用支出项，2023年研发投入为134.314亿元，同比增长23.9%。值得注意的是，2023年蔚来汽车毛利率为9.5%，较2022年的13.7%减少4.2个百分点；综合毛利率为5.5%，较2022年10.4%减少约5个百分点。过去6年以来，蔚来总计亏损超过860亿元。目前观察，销量规模仍是蔚来汽车最大的瓶颈。即将在今年推出的第二品牌阿尔卑斯项目，被赋予了帮助蔚来实现提高销量规模的重任。预计阿尔卑斯项目将在今年第二季度正式发布品牌，第三季度发布首款产品，第四季度实现大规模交付。除了第二品牌阿尔卑斯项目外，蔚来的第三品牌萤火虫项目计划在2025年面世，李斌称这一品牌主要面向十几万元的市场。需要指出的是，阿尔卑斯项目第四季度才会大批量交付，对今年销量贡献有限。李斌表示，去年蔚来进行了销售体系的提效和销能的提升，随着销售淡季的过去，希望能够尽快回到月销2万辆的水平。
3月14日，蔚来公布第二品牌名为“乐道”，英文名为“ONVO”，主打20万-30万级的主流市场，新品牌将于5月中上旬正式发布。秦力洪表示，“乐道的品牌名是被泄露出去的，非官方发布”。根据曝光的无伪装实车图，乐道L60采用了全新的设计风格，展现了蔚来汽车在新能源汽车设计领域的创新实力。李斌曾透露，蔚来第二品牌的第一款车同样支持换电，其成本将会比Model Y便宜10%，该车将在今年发布和交付，成为蔚来新的销量增长点。
零跑汽车C16（伪装照）
零跑汽车2月销售5360辆，环比下降56.82%。其中T03销售1966辆；C11（EV）销售1190辆；C11（增程）销售1095辆；C01（EV）销售457辆; C10（增程）销售390辆；C01（增程）销售249辆及少量插混车型。在价格战之下，零跑主打的性价比路线优势被削弱。比如近期上市的零跑C10、新款C01/C11等车型的售价都很难再有惊喜。面对既要又要的新能源汽车行业，零跑汽车董事长朱江明表示，“‘卷’是一件好事，只有‘卷’，才能‘卷’出新能源汽车竞争的优势，才可能以最快的速度从燃油车市场得到份额。”朱江明透露，零跑汽车2024年销量目标为30-40万辆，在产品规划方面，除了推出首款全球化战略车型C10外，2024年会推出C11全新架构的改版车型，在北京车展上，还将推出零跑C16，2025年将会成为零跑的产品大年，已经规划了5款车。此外，零跑汽车还表示，从2024零跑汽车全域自研开放日开始，零跑计划每年1月发布“技术全家桶”，带来全域自研的最新技术成果；每年3月发布“产品全家桶”，带来技术成果上车后的高品价比产品。
小鹏汽车2月共销售4711辆，环比下降45.27%。其中，X9销售1424辆；G6销售1391辆；P7销售923辆；G9销售704辆；P5销售231辆；G3销售38辆。小鹏汽车方面表示，随着春节后的产能爬坡和个别供应链瓶颈的解决，3月起小鹏X9产能将会大幅提升，加速交付。2月29日，小鹏汽车宣布面向智驾经验用户推送无限XNGP智能辅助驾驶功能，全国都能开。小鹏XNGP在核心城市可以覆盖各种复杂场景和跨场景通行，尤其是当地小鹏车主需求较多的主要路段。在地级市或县级市，小鹏会优先开放用户常用的核心路段，保障XNGP在不限城市、不限路线的使用体验相对连续、完整。此外，小鹏XNGP在没有高精地图的区域，通过“导航地图+ XNet 感知能力+行驶策略”，使无图区域的功能表现无限接近有高精地图区域。
3月19日，小鹏汽车发布2023年第四季度及全年财报。2023年，小鹏汽车亏损进一步扩大至103.8亿元，公司整体毛利率持续下滑至1.5%，其中汽车毛利率转为负的1.6%。2023年小鹏汽车销量为14.16万辆，落后于理想、蔚来，也不敌零跑。简单算下来，小鹏汽车卖一辆车亏掉7万多元。只是相比深陷亏损泥潭，销量看起来是更大的问题。和蔚来一样，小鹏汽车也瞄准了下沉市场，计划于北京车展期间推出10万-15万价格区间的品牌，并在年内开始量产。对于新品牌，何小鹏希望以智驾为卖点，不仅实现盈利且年销量达10万辆。然而，价格下探到全市场竞争最激烈的地带，小鹏汽车有多大胜算目前还不好判断。
哪吒 L
哪吒汽车2月共销售4145辆，环比下降33.78%。其中，哪吒X销售2016辆；哪吒哪吒S（EV）销售1050辆；AYA销售636辆；哪吒S（增程）销售378辆及少量其他车型。 3月1日，哪吒汽车宣布与360集团签署战略合作协议，共同发布大模型产品NETA GPT，将360智脑、360搜索和360数字人等AI技术应用在座舱等领域。该大模型产品将在4月上线并通过OTA方式推送给用户。另外，哪吒新车L即将于4月上市，上市即交付。张勇近期在媒体平台频频出镜，介绍哪吒L的各方面情况和亮点。近日，哪吒L的内饰图正式发布，新车定位为中型SUV，官图中可以看到新车内饰方面采用了全新的设计风格，看起来还是比较有档次的。据悉，新车将提供增程版和纯电版不同版本的车型，其中增程版搭载1.5升四缸自然吸气增程器，其最大功率67千瓦，纯电版的电机最大功率为170kW。目前来看，只要新车能给出亲民的售价，相信将成为哪吒汽车新的销量担当。
第十四届全国人大二次会议开幕
3月5日，国务院总理李强向十四届全国人大二次会议作政府工作报告。今年的政府工作报告中5次提到“汽车”，其中有4次提到“新能源汽车”，2次提到“智能网联新能源汽车”。与往年相比，新能源汽车在政府工作报告中出现的频率提高。2024年政府工作任务中明确，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费。这释放了强化政策支持，推动新能源汽车产业高质量发展的信号。
回顾2023年，中国汽车产销量再创新高，比亚迪首次跻身全球销量前十；国产新能源持续走强，小鹏、零跑等造车新势力开启反向合资时代；中国汽车走出国门惊艳世界，以500万辆的出口量超越日本、德国问鼎世界冠军。随着中国新能源汽车市场快速扩张，对于能源绿色化转型发展起到积极作用。“统一的产品碳足迹管理体系”和“推广新能源汽车与电网融合双向互动”是今年“两会”汽车界代表和委员提出的重要议题。两会期间，车企大佬们提及了不少关键问题，特别是夯实碳市场基础，推动汽车产业实现“双碳”目标。作为汽车产业的实际工作者，这些人大代表和政协委员所提出的建议，值得更多人去关注和思考。随着更多人大代表和政协委员为汽车产业发展建言献策，无疑将有利于推动中国汽车产业，乃至全球汽车产业的发展。
