收官之际博弈加剧 单月销量再创新高
2023年11月份全国新能源乘用车市场上险数据分析
（全国工商联汽车经销商商会 新能源汽车专委会）
12月15日，国家统计局公布11月国民经济数据。11月，宏观调控政策持续发力显效，生产供给稳中有升，市场需求持续改善，就业物价总体稳定，民生保障有力有效，转型升级扎实推进，经济回升向好态势持续巩固。工业生产恢复加快，全国规模以上工业增加值同比增速比上月加快2.0个百分点，环比增长0.87%。装备制造业和高技术制造业同比增速均比上月加快。其中，新能源新材料产品增长较快，新能源汽车、太阳能电池等新能源产品产量同比分别增长35.6%和44.5%。
新能源汽车销量月度走势图
国内车市整体销量攀升的同时，车企也进入最后冲刺期，纷纷推出限时优惠政策，以此来博取更大的市场份额。同时，国家层面频发针对汽车行业的指引政策，旨在进一步稳定和扩大汽车消费。多地也陆续发布新的促消费政策，与企业促销合力对年底车市构成稳定支撑。但有一个比较严重的问题需要引起行业足够的重视，那就是经销商盈利情况普遍严重下滑和大面积亏损，而随着促销力度的进一步加大，大部分经销商都被绑到了价格战的战车上，日常运营举步维艰，如不能得到有效改善，将严重阻碍产业未来的发展。
13个月周期乘用车销量走势对比图
11月，全国乘用车总计销售1974064辆，环比增长1.15%，同比增长21.86%。其中，燃油车销量为1202469辆，环比下降2.75%，同比增长10.85%。新能源乘用车销售771595辆，环比增长7.3%，同比增长41.17%。新能源乘用车渗透率持续向上突破，达到39.09%。
2023年11月全国乘用车不同能源车型占比图
11月，纯电动车型销售522211辆，环比增长9.22%，同比增长35.18%；插电混动车型销售168225辆，环比增长1.75%，同比增长39.11%；增程式车型销售81145辆，环比增长13.36%，同比大增191%，增程车型的市场占比正在逐月提升，其在乘用车总量中的份额也创出新高，达到了4.11%。
2023年11月新能源车企销量TOP15
年关将至，众车企均开启优惠促销模式，全力冲刺年度销量任务目标。从本月新能源车企榜来看，特斯拉（中国）再度发力，依托Model Y的销量贡献，排名提升至第二，领跑第二梯队。赛力斯依靠问界M7销量大增而排名有所提升。
2023年11月新能源细分车型畅销TOP15
特斯拉（中国）11月销售64989辆，环比增长113%。其中Model Y销售49758辆，重返销冠位置；Model 3销售15231辆。截至目前，特斯拉上海超级工厂2023年前11个月累计交付量已达约85.4万辆（含出口），同比大增超30%。特斯拉2023年第三季度财报显示，上海超级工厂年产能已提升到95万辆以上。目前，上海超级工厂已实现95%以上的零部件本土化率，自动化率已达到95%以上，不到40秒就能下线一台车。
特斯拉在11月最大的话题无疑就是Model Y全轮驱动长续航版车型一个月内的多次涨价。事实上，Model Y的热销在业内众所周知。让人感到意外的是，这波涨价不但没有削减Model Y的销量，还出现供不应求的现象。订单量激增的背后的原因令人深思。从交付周期看，Model Y在此前为1-4周，然而涨价后变为2-5周。这明显说明Model Y的订单量出现大幅增加，直接反映到了交付时间的拉长上。Model Y近期的频繁涨价，一度引发外界猜测。然而事实证明，其优异的性价比和产品力量成就了热销的市场表现。价格调整是企业正常运营的体现，也是特斯拉不断优化决策的结果。然而对于国内消费者而言，价格的绝对数值依然关键。我们期待特斯拉能在车型升级的同时，保持价格的平稳与亲民。
11月，比亚迪共计销售225946辆，环比下降6.15%。其共有六款车型登上畅销榜，分别是海鸥销售36391辆；元Plus（EV）销售25381辆；海豚（EV）销售24052辆；宋Plus（DM-i）销售19823辆；宋Pro（DM-i）销售18599辆；秦Plus（DM-i）销售17640辆，另外几款比亚迪（含腾势）主力车型虽未上榜，也有万辆级的销量表现。11月比亚迪宣布推出单车优惠幅度在0.5万-1.8万元不等的“百万海洋感恩有礼”活动后，引发了新一轮的价格战。12月再推新的促销政策，王朝网推出燃油转订基金活动，最高可享2万元燃油转订基金等等，通过以价换量的方式，来冲击年度销量任务目标。11月24日，比亚迪第600万辆新能源汽车在郑州工厂下线。比亚迪从“第500万辆”到“第600万辆”仅用时3个多月，以迅猛之势再创产销新纪录。这不仅是比亚迪的又一里程碑，更是中国新能源汽车发展的缩影，进一步推动中国新能源汽车行业进入规模化、全球化的高质量发展阶段。
方程豹 豹5
11月比亚迪分别发布和预售了两款实力新车，“方程豹 豹5”和“宋L”。11月9日，“方程豹”豹5已正式上市，共三款车型，售价区间为28.98-35.28万元。豹5基于比亚迪全新DMO超级混动越野平台打造，采用硬派越野车常见的非承载式车身，搭载由1.5T涡轮增压汽油机和前后双电机组成的插混动力系统，其中配车型就已配置前中后三把差速锁，顶配则用上了云辇-P标准版智能液压车身控制系统，综合续航里程超1200公里。值得注意的是，为区别于主品牌，方程豹并未沿袭比亚迪惯用的经销商模式，而是采用独立渠道进行销售。10月底，比亚迪宣布方程豹首批70家直营门店率先开启试营业，覆盖23省44市。直营模式能否为方程豹增加销量来获取市场份额和品牌影响力，还有待观察。
比亚迪 宋 L
另一款新车“宋L”，在11月开始预售并已于12月15日正式上市发布，新车共推出4款后驱版车型和1款四驱版车型，官方指导价18.98万元--24.98万元。从宋L的外观、内饰以及配置来看，其将成为比亚迪王朝系列的下一款主力产品，比亚迪也是把自身的技术实力全部在宋L这台车上实现，是同级中少有的颜值和性能兼顾的车型。据比亚迪官方介绍，截至目前，“宋L”的累计订单已达到3万辆。
第三代五菱宏MINI EV马卡龙版内饰图
11月，上汽通用五菱共销售52625辆，环比增长6.58%。其中，宏光MINI EV销售22968台；五菱缤果销售22325辆；宝骏云朵销售2838辆；星光PHEV销售2126辆；宝骏悦也销售1419辆。可以看出拉动五菱销量的主要是宏光MINIEV和五菱缤果两款车型的贡献。11月14日，第三代五菱宏光MINI EV马卡龙版车型正式上市，售价4.68万起，不仅续航从最高170km增加到了215km，还带来全方位的配置升级。全新马卡龙版本的宏光MINIEV看起来比老款呆萌，细节处理也多出了一些精致感，综合其合理的售价和快充系统，作为4万元级三门四座两厢车非常具有竞争力。五菱缤果作为宏光MINI进阶车型，在5~9万区间的小型两厢车系中具有较高的吸引力，其相比同价竞品或许在配置方面稍显一般，可是其设计、空间和续航的表现还是可圈可点的。
五菱星光
五菱的另一款实力新车“星光”，在11月广州车展开启预售后，已经开始交付，这款插电混新车进一步丰富了五菱的新能源汽车产品组合。两款车型售价分别为8.88万元和10.58万元。作为五菱首款超A级新能源平顶轿车，星光PHEV搭载五菱灵犀混合动力系统，综合续航里程超过1100公里。两款车型的纯电动续航里程分别为70公里和150公里，依然延续了五菱汽车高性价比的属性，后市销量十分乐观。另外，其纯电动版车型将于明年上市。
阿维塔12
长安集团（自主）11月销量44823辆，环比下降1.23%。其中，Lumin销售15898辆；深蓝S7（增程）销售6886辆；深蓝SL03（增程）销售4810辆；欧尚Z6（插混）销售2876辆；启源A07（插混）2683辆；阿维塔11销售1916辆；启源A05（插混）1672辆；深蓝SL03（EV）销售1424辆；UNI-V销售1068辆；奔奔E-Star销售1351辆；深蓝S7（EV）销售546辆；阿维塔12销售331辆及少量其他车型。11月10日，长安旗下品牌新车“阿维塔12”正式上市，售价在30.08-40.08万元。该车汇聚长安汽车、华为、宁德时代各自领域优势赋能,是智能电动汽车技术平台CHN的第二款作品,被阿维塔负责人谭本宏称为“目前最好看、最智能、最舒适、最豪华的未来智能豪华轿跑”。由于有华为技术加持，后市有望在高端市场取得突破。
长安汽车与蔚来换电业务合作签约仪式
近期，长安汽车发生了几件大事。11月21日，长安汽车与蔚来宣布就换电业务展开合作；11月27日，华为宣布拆分车BU设立新公司，长安汽车率先与华为签署合作备忘录，将出资获取不超过40%的股权，打算做第一个吃螃蟹的人；同日，经过3年多筹备，长安汽车终于成立东南亚事业部；12月12日，高端新能源品牌阿维塔科技宣布，长安汽车董事长朱华荣担任阿维塔科技董事长，谭本宏不再担任阿维塔科技董事长兼CEO，出任长安汽车党委副书记。桩桩件件看似是汽车行业的日常，但每件事情都昭示着一家老牌传统车企身上的变革。今年前三季度，在19家A股上市的车企中，长安汽车净利润仅次于比亚迪和上汽集团，更是长城汽车和广汽集团净利润的将近两倍。多年来，在合资品牌无法打开市场局面的情况下，老牌车企长安便开始筹划第三次创业--向新能源、智能化和出海方向转化。而阿维塔以及长安汽车旗下的深蓝汽车、全资控股的长安启源，都共同担负起了长安转型新能源的重任。
昊铂 HT
广汽集团（自主）11月销量36824辆，环比下降13.82%。其中，AionY（Plus）销售15739辆；AionS（Plus）销售12008辆；传褀ES9销售2165辆；传褀E9销售1927辆；AionV（Plus）销售2773辆；昊铂GT销售394辆及少量其他车型。今年，广汽埃安正式开始埃安+昊铂的双品牌运作，在中端市场站稳脚跟后，广汽埃安推出高端品牌Hyper昊铂，最新发布的自10月中旬预售至今订单已破3万。再加上传褀品牌多款插电车型的增量，广汽集团始终稳定在国内新能源车企的前列。但从目前来看，广汽埃安要实现50万辆的国内目标销量还存在着不小的难度。近期，广汽埃安推出了全新的多项优惠活动，全系车型享受3年10万0息的金融政策，同时还叠加多项优惠政策，希望以此来促进销量提升。
广州车展期间，广汽集团还宣布将于2026年实现全固态电池装车搭载。据广汽集团总经理冯兴亚介绍：广汽集团将固态电池、无钴电池、低钴电池、钠离子电池等列入关键技术攻关。其中，固态电池已经取得突破性进展，在电芯能量密度达到400瓦时/公斤时，能够满足电池在极端环境下的安全性与可靠性要求。另外值得注意的是，广汽埃安电池研发部总监李进表示，公司旗下因湃电池自主量产电池产线，将于今年12月份投产。自产电池之后，广汽埃安的电池成本有望进一步下降。
领克06 EM-P
吉利汽车新能源板块11月销售53420国内，环比增长2.57%。其中，熊猫MINI销售12471辆；领克08（PHEV）销售8495辆；银河L7销售6548辆；极氪001销售5821辆；几何E销售4144辆；银河L6销售3804辆；极氪X销售2747辆；几何A销售1631辆；极氪009销售1521辆；领克09（PHEV）销售755辆。吉利汽车在近几个月冲势猛烈，凭借凭借旗下吉利、领克、极氪和睿蓝等多品牌的共同发力，与特斯拉（中国）销量比较接近，位居新能源车企排行榜第三。吉利汽车的新能源战略也同样走在多品牌多元化的发展道路上。11月5日，新车领克06 EM-P上市，其搭载“全球最强混动”EM-P超级增程电动系统，在风格、动力和智能上全面进化，官方指导价13.68万元起。11月13日，第100万辆整车领克08 EM-P正式下线，标志着领克成为最快突破百万规模的中国高端汽车品牌，并加速向“全球新能源高端品牌”奋进。
吉利控股与蔚来换电业务合作签约仪式
另外，即长安汽车与蔚来汽车开展换电战略合作后，11月29日，吉利控股也与蔚来签署了换电战略合作协议，双方将在换电电池标准、换电技术、换电服务网络建设及运营、换电车型研发及定制、电池资产管理及运营等多个领域展开全面合作。吉利和蔚来将通过“共投、共建、共享、共运营”模式，携手打造“私家车”和“营运车”两大换电标准体系，加速推动车端、站端、电池端、运营端连通协同，扩大换电网络规模，为不同需求的用户提供更便捷、更安全、更完善的服务。
2023年11月新势力品牌及与传统品牌销量对比图
11月新势力销量格局发生一些变化，理想汽车仍然保持着稳定的销量上长态势，但本月被特斯拉的销量爆发所超过，新势力第二梯队中的排名也出现了变化。其中，问界汽车继续发力，以微弱优势超过小鹏进入前三。蔚来汽车销量下降排名有所下降。
理想汽车MEGA
11月理想汽车共销售41444辆，39598辆，环比增长4.66%。其中，L7销售16743辆；L8销售12567辆；L9销售12129辆及少量ONE车型。理想汽车在第四季度进入月销4万辆市场水平，理想L7、理想L8、理想L9三款车累计交付全部超过了10万辆，已经成为自主品牌30万元SUV车型的佼佼者。新车方面，理想MEGA已经在广州车展上首发亮相了，无论对它如何评价，但保持着很高的热度，理想MEGA开启预订不到2小时，预订量就突破了万辆，需要注意的是，这可是售价在60万元左右的MPV车型，能有如此之好的市场反馈，令人刮目相看。2023年1-11月份理想汽车累计销量为325975辆，提前完成全年30万辆的销量目标，也是造车新势力唯一提前完成目标的车企。12月，理想汽车还要挑战交付5万辆的新目标，能否达成？我们拭目以待。
蔚来汽车 李斌
蔚来汽车11月销售14698辆，环比下降4.32%。其中，ES6销售5158辆；ET5T销售3044辆；EC6销售2501辆；ES8销售1501辆；ET5销售1758辆；ET7销售245辆；EC7销售353辆；ES7销售138辆。今年前11个月总销量为142167辆。而蔚来年度销售目标是25万辆，目前仅完成半余，想在剩下的1个月内完成10万多辆的销售目标，已不太现实。此时蔚来急需新车型承接销量增长，根据产品规划，蔚来下一个新车型或品牌很可能是中低端市场定位的阿尔卑斯，但该款车近期刚完成开发验证试制样车试制，这意味着短时间内蔚来面临新车型推出空窗期，而依靠现有的车型维持销量水平，难度不小。
近期，蔚来还做出了两个大动作。一是，蔚来以“蔚来汽车科技（安徽）有限公司”的身份出现在工信部车辆生产企业信用信息管理系统中，获得了独立造车资质。李斌表示“如果蔚来的汽车全部由自己生产，成本将下降10%”。日前，蔚来与江淮汽车分别发布公告称，江淮汽车于10月公开挂牌转让部分资产中的资产一包、资产三包已由蔚来受让，合计约31.58亿元。二是，蔚来在换电业务方面分别与长安汽车、吉利汽车签订了换电合作协议。双方将在推动换电电池标准建立、换电网络建设与共享、换电车型研发、建立高效的电池资产管理机制等方面展开合作，共同推进汽车行业高质量发展和低碳转型。
AITO问界M7 MAX 发布会
AITO问界汽车11月共销售18932辆，环比增长55.87%。其中，M7销售15183辆；M5(增程)2396辆；M5(EV)销售1353辆。要说11月份销量增长最快的车型，还得是华为与赛力斯联手打造的问界M7。这款车早期销量并不出色，但随着下半年华为自研5G芯片的回归，以及自身改款降价的调整，问界M7的销量迅速增长，成为同级别的理想L7的强劲竞争对手。据了解，目前问界M7的订单超过了10万辆，后市随着产能逐渐爬升和稳定增加，问界M7的交付量也将稳步增长。不仅如此，为了满足不同消费者的购车需求，问界新M7两驱智驾版应运而生。其中，问界新M7 MAX五座后驱智驾版官方指导价28.98 万元；问界新M7 MAX六座后驱智驾版官方指导价30.98 万元。这样的价格，放眼同价位都鲜有对手，当然，这与它自身的产品实力有着密不可分的联系。
AITO问界汽车M9
问界新车M9即将于12月26日上市。AITO问界M9定位全景智慧旗舰SUV，首次让全尺寸SUV车型实现豪华MPV级纯平地板，搭载华为智能汽车全栈技术解决方案和全新的鸿蒙4.0智能座舱，以及拥有中国首款主动式魔毯悬架等，全面树立同级全尺寸SUV豪华新标杆。这款受到颇多关注的重磅车型，有望在AITO问界新M7之后，再次掀起市场对华为汽车产业链的追捧。赛力斯汽车表示，目前AITO问界M9盲订数量已经超过3.3万辆，该款新品由公司旗下的智慧工厂确保高质量交付。
小鹏汽车X9
小鹏汽车11月共销售18359辆，环比增长4.51%。其中，G6销售8583辆；P7销售3103辆；G9销售5020辆；P5销售1401辆；G3销售252辆。小鹏汽车继续保持着销量回升的态势，但由于上半年单月销量一直未突破万辆，导致小鹏前11个月累计交付仅为11.64万辆，落后于理想和蔚来。但可以看出，小鹏推出G6和新G9后，通过新车上市带动销量增长，让小鹏有了回暖的机会。另外，在广州车展上亮相的新车X9备受业内关注，市场预期也很高，它有望成为小鹏下一个爆款车型。11月28日，小鹏汽车全新版本OTA-Xmart OS 4.4.0正式向小鹏G9、G6及P7i用户全量推送，智驾体验全面进阶。小鹏汽车作为国内首个量产落地高阶城市辅助驾驶功能的车企，此次OTA升级后，成为行业首个全量开放无图城市导航辅助驾驶功能并覆盖20余城的品牌，城市导航辅助驾驶功能开城数量达行业第一，让XNGP正式进入“无图”时代。
零跑汽车C10
零跑汽车11月销售18259辆，环比增长27.68%。其中T03销售6840辆；C11（EV）销售4410辆；C11（增程）销售4041辆；C01（EV）销售1781辆；C01（增程）销售1187辆。在广州国际车展上，零跑汽车首款全球化车型C10迎来首秀，这也是继慕尼黑全球首秀后零跑C10第一次在国内亮相。作为零跑LEAP 3.0技术架构下的首款全球战略车型，零跑C10基于年轻家庭用户出行需求打造，提供纯电、增程双重动力选择。值得一提的是，零跑汽车的产品理念是给用户顶格的产品价值，在15万-20万元区间的细分市场，以C10和C11等产品可全方位满足消费者的需求。其中，C10的一个核心定位就是“给年轻家庭一个更理想的家”--围绕家庭用车场景，关注家庭成员的乘坐需求，设置了多变灵活的座椅、后排配备宝宝餐桌、使用大量顶级环保健康材料和新型工艺等，为家庭出行保驾护航。这些都决定了零跑C10是一款极具市场竞争力的中型SUV产品。根据计划，零跑C10将在明年1月开始预售，在明年3月份正式上市交付，后续还会提供增程动力车型。
零跑科技与Stellantis集团战略合作签约仪式
作为一直坚持全域自研的中国新能源汽车品牌企业，零跑汽车历经短短几年的时间，就一跃成为造车新势力的头部阵营品牌，并且与著名跨国汽车企业Stellantis集团达成合作、快速实现交割，从而让全球化战略有了实质性的落地推进，就是拥有技术能力和产品实力企业可以厚积薄发的明证。无论是在慕尼黑国际展上的首秀，还是在广州车展上的首秀，零跑汽车都以自主研发的全球化战略产品零跑C10也充分证明了这一点。
哪吒 L
哪吒汽车11月共销售10309辆，环比下降1.27%。其中，哪吒AYA销售3580辆；哪吒X销售2606辆；哪吒U销售1604辆；哪吒S（EV）销售1547辆；哪吒S（增程）销售430辆；哪吒GT销售407辆；哪吒V销售135辆。哪吒汽车当前面临的压力不仅仅是在销量方面，在品牌端，其制定的中高端突围计划同样进展不利，旗下哪吒S的销量始终没有起色。张勇曾表示，哪吒S要实现月销1万辆才达到及格线。目前，哪吒S的市场表现与1万辆相去甚远。今年以来，哪吒S的单月销量仅有两三千辆。这导致哪吒汽车陷入销量越高亏损越大的境地。未来，哪吒汽车的打法或仍将是以价换量。张勇表示，为了以更多元化的产品冲击百万销量目标，哪吒汽车正在研发售价在10万元至25万元之间的车型，这一价位市场仍是哪吒汽车的“主战场”。下一款哪吒新车“哪吒 L”已现身最新的工信部申报名单中。不久即将发布上市，新车定位为中型SUV，有纯电动、增程两个版本，如定价亲民，有望成为哪吒新的销量担当。
11月26日，2023年最后一个A级车展--广州国际车展圆满落下帷幕。历时十天的展会共吸引到观众84.7万人次。车展期间共举办67场新闻发布会，近5000家海内外媒体机构的1.2万名媒体人员参与报道了展会盛况，再创历史新高。本届广州国际车展上展车总数达1132台，包括全球首发车59台、概念车20台、新能源车469台。整体来看，新能源车成为绝对焦点，其参展规模、产品实力再上一层楼，国内外新老品牌的新能源车型同场竞技。其中，新能源车无疑还是本届广州车展的焦点，参展新能源车型达469台，占参展车辆总数的四成以上，众多品牌纷纷推出新能源重磅车型，为汽车市场的年底旺销再添了一把火。
直接关系到新能源汽车制造成本的动力电池碳酸锂价格，相较于2022年的情况发生了翻天覆地的变化。2022年，碳酸锂价格一路上扬，由此引来锂电池材料、锂电池价格疯涨，创下了每吨60万元的历史最高价，锂电产业链所有企业几乎都赚了个盆满钵满。而今年，碳酸锂价格一路走低。在11月内两度跌停并于11月29日跌破11万元后，12月4日，碳酸锂期货全部合约再度跌停，跌破10万元/吨。碳酸锂价格的变化不仅为新能源车企带来了成本上的利好，也为整个产业链的健康发展提供了新的动力。对于消费者而言，这一市场变动预示着电动汽车价格可能会出现更为合理和亲民的趋势。随着制造成本的降低，电动汽车的售价有望进一步下调，这将极大地促进电动汽车在全球范围内的普及。此外，更低的电动汽车价格也可能激发市场需求，加速电动汽车的市场渗透率，从而在更广泛的区域和消费群体中推广环保和可持续的出行方式。
2023年即将过去，围绕年末收官之战，各大车企均使出浑身解数，纷纷加大终端促销力度。即便是有些车企无法达成预设的年度销量目标，也必然会全力冲刺，去争取更好的市场表现。因此，我们预测2023年国内乘用车总销量将突破2160万辆；新能源乘用车总销量将突破730万辆，新能源汽车的年度渗透率将达到34%左右。
