​2023年9月份新能源乘用车市场上险数据分析

经济大盘回暖 新能源汽车旺季更旺

2023年9月份全国新能源乘用车市场上险数据分析

（全国工商联汽车经销商商会 新能源汽车专委会）

国家统计局数据显示，9月份全国居民消费价格指数（CPI）环比上涨0.2%，同比持平，1-9月平均比上年同期上涨0.4%；工业生产者出厂价格指数（PPI）环比上涨0.4%，同比下降2.5%，1-9月平均比上年同期下降3.1%。其中，生产经营活动预期指数为55.5%，与上月基本持平，持续位于较高景气区间，企业对市场预期总体保持乐观。从行业看，农副食品加工、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业生产经营活动预期指数位于60.0%以上高位景气区间，企业对行业发展信心较强且持续向好。

新能源汽车销量月度走势图

在消费刺激政策和车企“以价换量”的促进下，9月车市明显进入加速期。据不完全统计，今年以来，国内已有超50家汽车品牌、上百款车型，通过厂家补贴或经销商降价等方式参与价格战中，优惠幅度普遍在3万-12万元之间。致使市场热度保持延续，国内乘用车总销量以及新能源汽车的单月销量双双创出年内新高。

13个月周期乘用车销量走势对比图

9月，全国乘用车总计销售1971071辆，环比增长2.61%，同比增长5.76%。其中，燃油车销量为1270819辆，环比增长2.46%，同比下降4%。新能源乘用车销售700252辆，环比增长2.89%，同比增长29.7%，新能源乘用车渗透率再创新高达到35.53%。

2023年9月全国乘用车不同能源车型占比图

9月，纯电动车型销售479090辆，环比下降1.18%，同比增长18.07%；插电混动车型销售159580辆，环比增长12.3%，同比增长42.85%；增程式车型销售61554辆，环比增长14.83%，同比增长175%，增程车型的市场占比正在逐步提升。

2023年9月新能源车企销量TOP15

9月份新能源车企榜，从图表格局上来看，出现明显的梯队的划分。除比亚迪长期大幅度领先外，第二梯队吕除特斯拉外多集中各大自主车企且单月销量均在3万辆以上。其中，作为自主新势力品牌的代表--理想汽车，能与实力雄厚的传统车企集团并排站队，显得十分突出。其所领军的增程式车型的市场占有率不断提升，增程技术大有从边缘走向主流的趋势。

2023年9月新能源细分车型畅销TOP15

9月份，特斯拉（中国）销量42693辆，环比下降34.7%。其中Model Y销售41049辆；Model 3仅销售1644辆。其中Model 3的单月销量大幅下降，无疑是受到新款Model 3即将上市交付的影响，消费者将目光更多的投放到新款车型上来。近日，新款Model 3展车和试驾车已陆续到达门店，但由于目前处在新老款车型的切换期内，新款车型价格相对较高，短期内销量不会出现大的提升。同时，特斯拉也为老车主们送上丰厚礼遇。9月3日，特斯拉OTA软件版本发布大更新，升级了包括语音识别、路线规划、及车载APP在内的共十余项车机功能，大幅提升了老车主们的用车体验。9月6日，特斯拉上海超级工厂迎来了又一个令人瞩目的历史时刻，第200万辆整车顺利下线。这一成就再次刷新了记录：从完成第一百万辆整车生产到第二百万辆整车生产只用了13个月的时间，而前一百万辆整车生产则耗时了33个月。这个成就展示了特斯拉上海超级工厂在效率方面的巨大突破，不仅是特斯拉史上效率最高的工厂，更成为了全球电动车生产制造的标杆。另外，马斯克还向全球传统车企发出警告：不尽快转型自动驾驶电动汽车就将会被淘汰。

特斯拉上海超级工厂第200万辆整车下线

9月，比亚迪共计销售233617辆，环比增长9.88%。其共有六款车型登上畅销榜，其中第二名海鸥销售32642辆；第三名元Plus（EV）销售29287辆；第四名海豚（EV）销售25333辆；第五名秦Plus（DM-i）销售24873辆；第六名宋Plus（DM-i）销售23826辆；第十名宋Pro（DM-i）销售16914辆，比亚迪其他主力车型也保持着不错的销量表现。此外，腾势汽车9月销售11654辆，环比增长6.07%。其领军车型腾势D9（DM-i）销售9193辆。9月24日腾势汽车宣布，腾势D9第十万辆整车正式下线，成为销量最快达到10万辆的新能源豪华MPV车型。

比亚迪方程豹 豹5

9月20日，备受市场关注的比亚迪高端SUV仰望U8正式上市，新车搭载2.0L涡轮增压增程式发动机，售价109.8万元。仰望U8的上市，也标志着比亚迪正式将产品价格带覆盖到百万元以上。在王朝和海洋网多款畅销车型覆盖10至30万元市场后，今年比亚迪的重心是寻求高端化突破。另外，比亚迪另一款新车方程豹“豹5”正式下线，作为新能源汽车从大众化走向个性化的划时代之作，量产豹5的下线也再次彰显了比亚迪作为新能源汽车领导者的实力和颠覆燃油车的底气。其带电越野更专业的性能实力，更具个性化的用车体验，将彻底改写硬派SUV市场的竞争逻辑，加上30-40万极具竞争力的价格，豹5势必将在市场上掀起一轮热捧。

昊铂 SSR 上市

广汽集团（自主）9月销量37998辆，环比下降28.22%。其中，AionY(含Plus)销售21129辆；AionS(含Plus)销售19160辆；传褀GS3（插电）销售4042辆；传褀E9（插电）销售2266辆。AionV Plus销售1738台；昊铂GT销售808台及少量Aion LX车型。 广汽集团的自主品牌“双子星”广汽埃安和广汽传祺表现稳健,销量持续攀高。,在AION Y、AION S等热销车型的带领下,广汽集团新能源车型市场表现持续升温。广汽埃安此前制定的2023年销量目标为“保50万辆争60万辆”。今年前三季度,埃安已完成目标的近70%,按照目前的销量增长态势来看,其实现年度销量目标几无悬念。同时,品牌首款超跑车型昊铂 SSR已于10月9日完成上市和首批交付,昊铂HT谍照也于近期在网络上曝光，将于年内上市，预售价在24万元左右，广汽埃安品牌高端化之路再度进阶。

五菱汽车宝骏云朵

9月，上汽通用五菱共销售39838辆，环比增长9.89%。其中，五菱缤果销售18613辆；宏光MINI EV销售16485台；宝骏悦也销售1890辆；宝骏云朵销售1356辆。宏光MINIEV销量的下滑一方面源于补贴停止后A00级纯电市场正在快速萎缩。另一方面，不仅是整体市场前景不容乐观，随着微型纯电车的竞品越来越多，宏光MINI EV的先发优势也越来越小。虽然有五菱缤果的接棒，但一车独大的现象也难以再现。另外，之前被寄予厚望的宝骏云朵并没有达到预期的销售体量。云朵“爆冷”与其定价和产品定位不无关系。作为A0级纯电车型，云朵9.58万~13.38万元的售价，与热卖的比亚迪海豚、大众ID.3等车型都有重合，而上述车型目前均有着不同程度的市场优惠。这也意味着，在没有更多价格、产品力优势的前提下，云朵或难以取代海豚、大众ID.3，成为该细分市场爆款。如今随着国内汽车消费趋势的转变，价比的策略在低端市场已经被用到极致，营利空间十分有限。加之以智能化为主导的竞争开启，上汽通用五菱似乎没有找到一条有效的突围之路，而目前的当务之急是找到解决向中高端挖掘利润和销量的方案。

长安启源A07

长安集团（自主）9月销量42068辆，环比增长10.53%。其中，Lumin销售13520辆；深蓝S7（增程）销售8785辆；SL03（增程）销售5037辆；欧尚Z6（插混）销售4921辆；UNI-V销售2950辆；奔奔E-Star销售1814辆；阿维塔11销售1753辆；SL03（EV）销售1019辆及少量其他车型。9月26日，长安家庭又添新丁，长安启源A07上市，新车定位B+级智能轿车，动力方面分为增程和纯电两个版本，售价在15.59-17.69万元之间，具备一定的性价比优势。长安启源A07作为同级顶流数智新能源品质驾乘标杆，正在带来数智未来的出行方案，满足用户驾控升级需求，长安启源A07在满足用户更高阶的汽车驾控升级需求的同时，也代表了长安汽车在数智新汽车转型的全新突破。10月7日，长安汽车宣布，前大众集团全球设计师(Klaus Zyciora ) 正式加盟长安汽车，出任长安汽车副总裁，分管长安汽车全球设计。这将为长安设计注入新的力量与创意，融入全球化设计理念，带领长安设计迈向全新阶段，打造世界级汽车设计硬实力，还将进一步提升长安汽车的国际影响力，巩固长安设计在汽车设计界的优势地位，更彰显出长安汽车对设计力量的高度重视和对全球化发展的决心。

2023年9月新势力品牌及与传统品牌销量对比图

9月自主新势力品牌整体销量相较8月份略有下降，但品牌格局基本未变。

理想汽车MPV

9月理想汽车共销售36364辆，环比增长7.29%。其中，L7销售13088辆；L8销售11306辆；L9销售11967辆及少量ONE车型。理想汽车成为自主新势力的领军品牌，自有其成功之道。理想与其他汽车品牌不一样，它的市场定位就十分清晰，而且努力树立、打造的产品标签，已经深入人心了，关键是理想汽车在可见的细节上、舒适度上都做的很不错，很多人第一选择去试驾后，基本就会留下很深的印象，最终再试驾其他的车辆以后，总会感觉理想汽车还是最适合自己的车型。没有竞争对手的市场，让理想汽车在初期吃到了红利，进而的产品系列延伸也获得了不错的销量，并且也让自身的品牌开始有了口碑和先发优势。目前，虽然众多品牌都开始研发增程车型，但理想汽车依旧处于一个没有强敌的市场空间，销量实现了持续跃升。但理想也并未局限于中大型SUV的板块。近期，网上流传理想汽车已经在研发MPV，凭借着其现在的口碑、品牌优势跻身MPV市场也是拥有巨大的潜力。

蔚来汽车9月销售18087辆，环比下降3.86%。其中，ES6销售9169辆；ET5T销售2998辆； ES8销售2295辆；ET5销售1539辆；EC6销售1154辆；ES7销售347辆；EC7销售312辆；ET7销售273辆。随着全新EC6在9月15日的上市即交付,蔚来成为全球首个完成技术平台垂直切换的智能电动汽车品牌。由此可见,得益于强悍的研发能力、丰富的产品矩阵,以及完善的换电网络,蔚来在智能电动汽车高端市场,依然拥有非常强大的竞争力。如果不是第二季度,产品迭代节奏除了一点问题,出现了产品线“青黄不接”的情况,或许今年蔚来的表现会更好。9月21日，在NIO IN 2023蔚来创新科技日上，其首次带来了由12大技术栈构成的“蔚来技术全栈”。除了蔚来首款手机NIO Phone上市外。蔚来汽车宣布，2023年9月全球新增3家蔚来中心、23家蔚来空间（海外1家）、5家蔚来服务中心、3家蔚来交付中心、155座换电站、153座充电站，接入32089根第三方充电桩。依托以蔚来驱动科技为核心的“自供体系”和以蔚来能源为核心的换电网络，已经全面切换到NT2平台的蔚来汽车销量也将逐步企稳回升。

小鹏汽车9月共销售14767辆，环比增长6.07%。其中，G6销售8079辆；P7销售4085辆；G9销售1299辆；P5销售996辆；G3销售308辆。9月19日，2024款小鹏G9正式上市，新车售价26.39万-35.99万元，上市72小时大定订单突破8000。新车上市后第二天即开启全国多地规模交付，真正做到上市即交付。另外，小鹏G6产能已显著提升，接下来交付进程将进一步提速，在两款主力车型的发力下，小鹏有望在年内实现新的销量高峰。9月初小鹏汽车公布了一项“木星计划”，核心举措是用经销商模式来逐渐替换过往的直营模式。同时，小鹏汽车将24个销售区域缩减为12个，逐步淘汰效率低下的门店，大量招募经销商，扩大代理经销商门店规模。在业内看来，小鹏此举意在降低运营成本，提高市场覆盖率。一直以来，新势力车企以较为简单的直营模式为主，而小鹏此次却“逆势而行”。面对更为复杂的经销模式，盈利能力每况愈下、销量低迷的小鹏汽车能否有效掌控，需要时间检验。

零跑汽车9月销售15313辆，12733辆，环比增长20.26%。其中，C11（EV）销售5912辆；T03销售4015辆；C11（增程）销售2712辆；C01（EV）销售2153辆；C01（增程）销售521辆。在提供纯电车型基础上，年初零跑基于对市场趋势的敏锐洞察，抓住机遇布局纯电+增程“双动力”，满足用户的多样化出行需求。零跑9月推出的C系列超级增程新品，更是以最高超过300公里的纯电续航，开创了“超级增程”的业界先河，进一步增强了“双动力”组合拳的效果，使零跑在大众化汽车消费市场的竞争力显著提升。基于大电池、长续航等特质，零跑超级增程让用户实现“增程当成纯电开，日常通勤不加油，一台车解决所有用车场景，好而不贵，在实现更低用车成本的同时，带来全新的用车场景体验。

哪吒汽车9月共销售9105辆，11217辆，环比下降18.83%。其中，哪吒U销售2554辆；哪吒AYA销售2316辆；哪吒S（增程）销售1564辆；哪吒V销售1530辆；哪吒GT销售807辆；哪吒S（EV）销售334辆。10月7日，哪吒汽车与宁德时代签署深化战略合作协议。根据协议，哪吒汽车未来将与宁德时代深度合作市场业务，包括新项目及新技术合作、神行电池供应、海外业务拓展等。近年来，双方持续推进全面战略合作，通过技术研发、供应链保障等不同模式的合作探索，合作广度和深度不断提升。本次深化合作协议的签署，是哪吒汽车面向未来的重要部署。利用全球领先的动力电池技术和产品解决方案，哪吒汽车将进一步推动新能源汽车产业的高质量发展，从而保持自身高品质电动汽车的地位。

AITO问界汽车9月共销售4359辆，环比增长20.25%。其中， M7销售2514辆；M5(增程)1237辆；M5(EV)销售608辆。问界系列车型的销量低迷可以从两个角度进行分析。首先，从整体行业趋势来看，新能源汽车市场在今年出现了一定的波动，销量普遍遇到了一些困难。其次，华为问界作为新能源汽车中的新秀品牌，在市场推广和品牌影响力方面相对较弱，竞争压力也比较大。这些因素都对华为问界的销量造成了一定的影响。尽管华为问界的销量并未有太大起色，但环比却表现出了增长的趋势。这一增长可归功于问界M7的上市，该车型在推出后受到了消费者的较高关注度，订单量也相应增加。此外，华为问界凭借其合理的定价和领先的技术，在新能源汽车领域有着一定的竞争优势，这也为其销量增长创造了条件。

问界的下一款旗舰车型问题M9即将于年内上市。问界M9将提供增程和纯电两种动力版本，并搭载了双电机四驱系统。增程版的WLTC工况综合油耗仅为0.88L/100km，非常节能环保。预计售价将比理想L9激光雷达版便宜7万元或更多，起售价可能在38.98万元左右。新车会拥有绝对豪华的内饰，配备后轮随动转向、数码大灯、支持800V快充、鸿蒙4.0座舱等豪华配置。华为智能汽车余承东称问界M9为“1000万以内最好的SUV”，后市值得关注。

近日，国外媒体CleanTechnica发布了2023年8月及1-8月全球最畅销的20款新能源汽车报告。数据显示，今年8月新能源汽车全球销量排行榜单前20，中国品牌车型强势霸榜，共有了16款车型上榜，其中比亚迪占据了8席，传统品牌里面，仅大众上榜。另据公安部发布统计数据显示，截至2023年9月底，全国机动车保有量达4.3亿辆，其中燃油汽车3.3亿辆，新能源汽车1821万辆，新能源汽车占比为5.5%。相比2022年底新能源汽车保有量统计数据的1310万辆，有了近40%的增长。可谓墙内开花墙外香。

政策方面，9月1日,工业和信息化部、财政部、交通运输部、商务部、海关总署、金融监管总局、国家能源局等七部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案(2023—2024年)》。方案指出，2023年力争实现全年汽车销量2700万辆左右，同经增长约3%。其中，新能源汽车销量900万辆左右，同比增长约30%。汽车制造业增加值同比增加5%左右。2024年，汽车行业运行保持在合理区间，产业发展质量效益进一步提升。七部门联合发文要求，支持扩大新能源汽车消费，落实好现有新能源汽车船税，车辆购置税等优惠政策，抓好新能源汽车补助资金清算审核工作，积极扩大新能源汽车个人消费比例，不得新增汽车限购区域。

进入第四季度同，国家及各地支持扩大新能源汽车消费政策仍在不断出台，伴随车市进入消费需求旺季，各大车企主力新品陆续放量，激发消费潜能，后续新能源汽车销量将有望继续走高。