2023年1月份全国新能源乘用车市场上牌数据分析
（全国工商联汽车经销商商会 新能源汽车委员会）
进入2023年，伴随着我国新能源汽车成长的补贴政策已经退出了历史的舞台，中国新能源汽车产业迈入了完全市场化时代。1月份本就是传统的汽车销售淡季，再叠加疫情后的市场恢复期、燃油车购置税减半政策取消、特斯拉降价引发的消费者购车观望、去年年底的部分品牌集中交车而带来的销量透支和春节假期等多重因素，1月全国乘用车销量的“非理性”大幅下降实属正常现象。
1月，全国乘用车总计销售1294129台，环比下降48.75%，同比下降42.8%。其中，燃油车销量为1000593台，环比下降44.93%，同比下降48.63%。新能源乘用车销售293536台，环比下降58.54增，同比下降6.68%，新能源乘用车渗透率为22.68%。
1月，纯电动车型销售182709台，环比下降64.69%，同比下降24.12%；插电混车型销售88228台，环比下降42.41%，同比增长48.5%；增程式车型销售22582台，环比下降39.53%，同比增长57.22%。除纯电动车型外，插电车型和增程车型销量同比均出现较大涨幅，证明以比亚迪为领军的插电车型和以理想、问界为领军的增程车型，在过去一年中得到了快速发展，伴随着更多品牌的加入，两种车型的销量占比今年还将会逐渐提高。
1月虽然各个新能源车企销量均大幅下降，但销量排行榜的格局变化不大。比亚迪依然强势领先于其他品牌，即使在销量最淡的月份，仍然保持着接近12万台的月销量，其强大的产品力让其他品牌望尘莫及。特斯拉紧随其后，新势力头部车企也均在榜上，其中理想汽车更是首次冲上了排行第四的历史最高名次，其他主流新能源车企也基本保持着正常的销量排名。本月车企排行榜中，略有不同的是华晨宝马在合资品牌中表现突出，但由于其近期并无新车型发布，恐难以保持目前的销量态势。客观来看，由于叠加了多重不利因素，1月销量并不能完全看出今年的市场走势。预计市场在一季度仍然将处于疫情后的回暖期，新能源汽车销量会温和放大，重回上升通道。
在去补贴后的市场化首月，比亚迪宋Plus（DM-i）的销量仍大幅超越宏光mini和特斯拉Model Y两个传统强势车型，同时这也代表着比亚迪DM-i插电车型的市场份额正在快速扩大。另外，吉利、埃安、奇瑞、哪吒、小鹏、零跑等品牌的主力车型并未上榜，不排除有在去年年底提前透支销量的因素在内，它们的后期的产品实力还要关注2月份以后的市场表现。
1月，比亚迪共计销售117921台，环比下降45.53%。比亚迪共有八款车型上榜。它们分别是，第一名宋Plus（DM-i）销售26436台；第三名海豚（EV）销售17289台；第五名元Plus（EV）销售13077台；第七名宋Pro（DM-i）销售12166台；第九名唐（DM-i）销售7820台；第十二名汉（DM-i）销售6743台；第十四名秦Plus（DM-i）销售5620台以及海豹（EV）销售5097台，比亚迪其他车型也有不错的销量表现。在比亚迪车型中，DM-i车型的销量比例已连续多个月份超过EV车型。
近期，比亚迪不断传出对行业带有冲击性的信息。首先是其披露了2022年度业绩预告，去年比亚迪营收突破4200亿元，预计归母净利润为160-170亿元，同比增长425.42%-458.26%。第二，比亚迪正式启动日本市场，首款车型ATTO 3（宋Pro EV）开始在日本销售。第三，推出2023款秦Plus（DM-i）冠军版，其中领先型售价9.98万元，低于现款最低配车型1.2万元，杀入10万元价格区间，该价格对众多同级车型，包括合资品牌燃油车造成巨大的冲击。第四，比亚迪A00级产品“海鸥”的车型信息不断流出，引起了行业的关注，网传其最快将在3月份上市，其上市后势必将加剧A00级市场的内卷态势。
比亚迪海鸥
第二名的五菱宏光MINI EV在1月销售18772台，环比下降43.8%。宏光MINI EV自诞生以来，已经成为中国A00级新能源汽车的标杆，在原车基础上至今已经延伸出23款车型，一直被模仿从未被超越。1月30日，宏光全新MINI EV纪念版车型上市。这款车型将采用先进技术，配备高效能电动机和高容量电池组，售价区间从3.28-9.99万元。新车将在更多细节之处进行改进、升级，从而提升整车的辨识度。预测宏光MINI EV在2023年仍将一骑绝尘于AOO级微车市场。同时，五菱的另一款新车“缤果”也即将面市，新车在续航上有203km和333km两种版本，预售价为7万-10万元。缤果作为五菱开启大空间五门纯电时代的首款车型，填补了宏光MINI EV在空间上的不足。缤果在注重外在好看讨喜的同时，也精心打造品质内饰，将内外兼修的品质发挥到淋漓尽致。
五菱缤果
1月，特斯拉中国共销售27207台，环比下降34.74%。其中Model Y销售14378台，Model 3销售12829台。2023年伊始，特斯拉无疑成为了中国新能源乘用车市场最大的搅局者。在众多车企为取消国补而纷纷涨价之时，它却依靠自身的成本优势，反其道而行之，打响了价格战的“第一枪”，瞬间收获了大批的订单，令包括燃油车在内的众多车企措手不及，业内一片哗然。有的车企决心跟进，有的车企还在观望。另外，特斯拉还将在年内推出车身架构优化和换装4680电池的新款Model 3，售价可能会降到20万元以下。对消费者来说，顾然是件好事，但对于其他整车产业来说，无疑是头悬利剑。从某种角度来说，特斯拉影响着2023年新能源乘用车的市场走势和弱势品牌的生死存亡。
第十名，长安Lumin实现销量6880台，环比下降51.12%。奔奔E-Star仅销售1976台。长安Lumin是本月除宏光MINI外的另一款登上畅销榜A00级车型，在如此淡季时上榜，也体现出了很高的产品力，我们预测Lumin将持续保持在A00级前三的位置。长安目前产品线比较全面，除了Lumin扎根10万元以内市场外，长安深蓝的下一款新车S7最快也将于近期发布上市。深蓝S7将提供纯电动和增程两种动力系统，有望于上半年上市销售。深蓝S7像是大号的深蓝SL03，外观方面设计简洁动感。动力方面，纯电动版搭载最大功率190千瓦的单电机，动力参数或将与深蓝SL03保持一致。增程版搭载1.5升四缸自然吸气发动机，1.5升发动机最大功率70千瓦，驱动电机最大功率为175千瓦。目前内饰以及价格尚未有消息透漏，如果长安深蓝S7以一个非常具有诚意的价格上市的话，还是会有很好的市场预期的。
长安S7
1月理想汽车销售15470台，环比下降27.69%。其中理想L9销售8034台；理想L8销售6144台；理想L7销售239台；理想ONE销售1053台。其中L9和L8均登上畅销榜。理想汽车的市场定位相对较高，但究其畅销的原因，主要就是舒适、科技加省油，都是消费者最为需要的关注点，家庭用车的功能属性最强，这些成绩均离不开理想汽车对用户的精准洞察。同时，理想L7又推出一款不安装空气悬架的车型，其售价也下探到30万元的区间，从而扩大了其品牌的受众范围。近年来，面对充电不便和电池成本过高等问题，已有多家车企开始投入对增程式车型的研发，市场上的增程车型也在逐渐增多。未来，以理想和问界为领军的增程车型比例也将逐步加大。
理想L7
蔚来汽车1月销售10067台，环比下降33%。其中，ET5销售6768台；ES7销售1293台；ES6销售985台；ET7销售621台；EC6销售207台；ES8销售193台。根据蔚来汽车2023年规划，上半年预计在售车型数量将达到8款，包括确定的五款全新ES8、ET7、ES7、EC7和ET5，其中NIO DAY新发布的全新ES8和EC7计划今年上半年交付，NT1平台生产的车型会逐渐被NT2平台替换。作为头部造车新势力中在2022年亏损最大的公司，相比销量，利润才是最重要的考量指标。而以服务著称的蔚来，既要保障既有用户权益，又要摊薄成本、提高利率，都考验着李斌的承压能力。
蔚来EC7
小鹏汽车1月销售5208台，环比下降了55%。其中，G9销售2294台；P5销售1197台；P7销售1014台；G3销售524台。春节刚过，何小鹏在公司内部信中表示，2023年小鹏的目标是全年交付近20万辆车，累计交付45万辆车。今年小鹏汽车还将发布2款新车，并将对P7、G3i、P5三款车型进行改款，其中新改款的P7预计将于今年3月亮相。同时，何小鹏还强调“绝大多数当前的整车厂将在这场淘汰赛中出局。小鹏汽车没有退路，必须破釜沉舟，勇往直前。而新近出任小鹏汽车总裁的王凤英也立下目标:“三年小鹏销量达百万级别，五年小鹏市值达千亿美元”，王凤英也因此在小鹏内部得到“百万姐”的别名。
新款小鹏P7
哪吒汽车1月销售4971台，环比下降78%。其中，哪吒V销售2275台，哪吒U销售1627台，哪吒S（增程）销售827台，哪吒S（EV）销售242台。1月初，为了应对原材料价格持续上涨和国家新能源汽车补贴终止，哪吒汽车上调了旗下车型的价格，上涨幅度在3000元-6000元不等。但随后由于特斯拉降价引发“价格战”的原因，又使哪吒汽车被迫调整了市场策略。2月4日哪吒汽车宣布: 2月28日之前订购哪吒S，定金5000元可抵20000元车款，相当于直接优惠15000元。哪吒汽车CEO张勇表示：“特斯拉掀起的降价风暴，对B级C级市场造成很大压力，我们今年的目标是新势力第一，完成30万台销量。所以发起促销行动，参与这场战争”。近日，哪吒汽车的全新车型—“哪吒E” 纯电超跑无伪装实车现身于街头。据悉，新车将在今年上半年内交付消费者使用，并预计售价在20万元上下。
哪吒E
在2022年取得优秀成绩的零跑汽车在1月销售仅618台，环比下降95%。其中，零跑T03销售195台；零跑C11销售232台；零跑C01销售191台，出现如此巨大的降幅十分令人意外，我们分析其有很大可能是在去年年底时集中交车而出现的销量透支。日前，零跑C11增程开启预售，厂方表示，零跑C11增程版纯电续航里程可达285km，已处于行业领先水准；在1.2T增程系统加持下，其综合续航里程将超过1000km。新车预售价格在15.98-20万元，同时官方推出预售尊享礼，包括：交订金享受尾款折扣优惠，首任车主终身免费整车质保等。增程车型的出现，对于一个以全域自研为关键词、领军人技术出身的零跑有着重要意义，零跑品牌也开启了纯电+增程的双动力布局。
零跑C11（增程版）
问界汽车1月销量3261台，环比下降70%。其中，M7销售1408台；M5(增程)1211台；M5(EV)销售642台。1月中旬，同为应对特斯拉的降价挑战，问界宣布下调M5 EV、M7部分车型售价，M5 EV两款车型售价分别下调2.88万元和3万元，M7两款车型售价均下调3万元，并且针对在此之前提车的老用户，提供价值3.3-3.5万的权益补偿，释放出很大的优惠力度。近期，新版问界M5已开启路试，新车有望在华为2023年春季发布会正式发布。新问界M5外观增加激光雷达硬件，辨识度更高，将拥有更加智能的辅助驾驶功能。
新款问界M5
虽然1月份的销量并不能完全真实的反映出新能源各个品牌、各个车型的市场需求和表现，但对于销量持续低迷的新势力品牌来说，确实没有看到任何的起色，面对2023年呈现出的巨大内卷，也许留给它们的时间不会太多了。
政策方面，1月28日李克强总理主持召开今年的首场国常会，会议要求持续抓实当前的经济社会发展工作，推动经济运行在年初稳步回升，并推动消费加快恢复和保持外贸外稳定，增强对经济的拉动力。2月13日，国务院又发布《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出，鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电。在国家全力加速恢复经济的大背景下，全国各省市也分分推出或延长本地区的新能源汽车购买、置换的优惠奖励政策，从另一个角度也可以看作是一种补贴的延续，为国家补贴的退出提供了一定的缓冲，对刺激新能源汽车消费发挥出一定的促进作用。
相对1月份市场销量的“非正常”表现，从2月份开始，各行各业的生产经营活动都已恢复到疫前的正常状态，对市场的干扰因素也已完全消失，伴随着经济形势的增长，国民也将重拾消费信心。我们预测2月份的新能源汽车市场将回归理性和上升通道，新能源乘用车渗透率也将回归25%左右的水平。
