2022年11月份全国新能源乘用车市场上牌数据分析
（全国工商联汽车经销商商会 新能源汽车委员会）
11月全国疫情再度泛滥，致使社会经济活动受到严重影响。据国家统计局信息显示，11月份社会消费品零售总额同比下降5.9%。燃油汽车市场受此影响较大，同比与环比销量均连续出现萎缩。新能源汽车市场热度尚可，但也低于预期的热度，疫情在很大程度上削弱了新能源汽车在年末阶段的增长势头。同时，为应对明年取消补贴后出现的价格上涨，各车企为赶上国家补贴福利的末班车，都纷纷出台年内购车的“保价”优惠政策，也是保持新能源销量的一个主要因素。
11月全国乘用车总计销售1619992台，环比下降2.19%，同比下降7.87%。其中，燃油车销量为1084797台，环比下降10.31%，同比下降22.07%。新能源乘用车销售535195台，环比增长19.78%，同比增长46.08%。在燃油车销量持续下降的情况下，新能源乘用车渗透率已上升至33.04%。
2022年1-11月，我国新能源乘用车已累计销售4539243台，月平均渗透率达到25.56%。
11月，纯电动车型销售386309台，环比增长20.36%，同比增长31.39%；插电混车型销售120930台，环比增长17.84%，同比增长114%；增程式车型销售27871台，环比增长20.27%，同比增长75.78%。其中插电车型和增程车型都创出全年单月销量新高，这与上海等城市2023年将终止非纯电车型新能源汽车牌照政策而引发的抢购潮有很大的关联。
11月新能源车企榜上，除特斯拉销量回归国内市场，排名回升至第二位外，各车企间销量排名互有上下，总体格局基本没变。但从细分车型TOP15来看，除特斯拉和五菱宏光MINI外，席位大多被比亚迪车型占领，以往的上榜热门品牌车型份额正在被比亚迪各系车型所侵占，被挤出了榜单。
11月特斯拉中国将产能集中在国内市场交付，销售62070台。其中销售52020台，Model 3销售10500台。特斯拉近期的价格“三重降”一度成为行业热议的话题。有的说特斯拉是在抢政策红利最后的份额，有的说是在打压竞品车型，但实际情况似乎并不像传闻的那样，特斯拉销量并没有出现爆发式的增长。分析原因，一是目前特斯拉近来并没有出新，现有的两款国产车型对于消费者并无新意。二是与今年上市的诸多竞品车型相比，并无太多的性价比优势。三是近来特斯拉的召回以及几起存在较大争议的交通事故，都使其价格“三重降”没有达到预期的市场效果。更有上海工厂因需求减弱而计划减产的传闻流出。但不管怎样，特斯拉在中国市场的领军地位在自主中高端车型频频上市的挤压之下，已经出现松动的迹象，如后期处理不好民众对争议问题的质疑，给出合理合法另人信服的答复，将对其未来的发展埋下伏笔。
五菱宏光MINI EV在11月销售31319台，环比下降22.5%，销量位居Model Y之后。近年来，由于受到众多A00级竞品萌车的挑战，宏光MINI EV在细分市场的优势已不再那么突出。上个月在G20峰会亮相的Air EV越发受到国内市场的关注。12月12日，Air EV“晴空”在国内正式上市，分为两座和四座版及四款配置，售价区间为6.78-8.28万元，作为MINI EV高端升级版车型，后市具有一定增长潜力。
另外，不久前五菱首台纯电SUV迎来下线，新车代号为E260S，结合此前公布的官方信息及网络谍照，基本能够勾勒出这款全新车型的大致面貌，五菱版“吉姆尼”如价格亲民，将有望成为宏光MINI EV后的下一个爆款车型，同样值得期待。
11月，比亚迪共计销售176189台，环比增长近10%，展示出年底全力冲刺的姿态。比亚迪共有九款车型上榜。它们分别是，第二名宋Plus（DM-i）销售30173台；第三名海豚（EV）销售21615台；第四名宋Pro（DM-i）销售18340台；第五名秦Plus（DM-i）销售17948台；第六名元Plus（EV）销售17887台；第九名唐（DM-i）销售11454台；第十二名秦Plus（EV）销售10652台；第十三名汉（DM-i）销售10486台以及第十五名汉（EV）销售9532台。从近两年的比亚迪车型销量表现来看，DM-i技术加持的王朝系列、海洋系列正在不断壮大并受到市场的追捧，而其早期的e系列车型已基本淡出市场，证明比亚迪已基本实现了规模性的车型迭代升级和品牌向上，在战略上取得了阶段性的胜利。
12月9日，比亚迪新车“护卫舰07”正式上市。新车共6款车型，综合补贴后售价20.28万元—28.98万元。通过深度捆绑DM-i超级混动技术，护卫舰07实现最高205公里的纯电续航和超过1200公里的综合续航，为新生代家庭用户带来“通勤可纯电、远行亦从容”的全场景出行自由和“更便捷、更人性化”的智能座舱体验。
第八名，长安Lumin实现销量11914台，环比小幅增长4.8%。老车型奔奔E-Star销售5665台，环比下降14%。除了两款A00级车型外，深蓝SL03（增程）销售3995台、（EV）销售1946台，环比略有下降。近日，在长安汽车董事长朱华荣发布的一条朋友圈推送中，长安汽车全新能源及电动化解决方案被和盘托出。长安汽车分享了超过181项专利技术、高达95%的行业最高效率电驱总成，以及1200km超长续航、零下30摄氏度低温脉冲加热技术，并发布了“原力”技术品牌。据介绍，长安汽车此次发布的“原力”技术品牌包含“原力智能增程”和“原力超集电驱”两部分。其中，“原力智能增程”是长安汽车实现量产的自主轿车增程系统。在CLTC工况下，该系统的纯电续航里程可达200公里，增程模式下综合续航里程达到1200公里。作为首款搭载“原力”技术的新车，长安深蓝SL03将用强大的技术实力迎接市场的考验。
第十名，极氪001销售10886台，销量环比增长13.8%。截止目前累计销量已超过7万台。近期极氪汽车开始推送全新ZEEKR OS 4.0。ZEEKROS 4.0进行了12个ECU联动，新增了11个功能及体验优化，细节优化200个，其中包括先觉交互主页优化、主驾仪表盘及HUD布局优化、EVA交互优化、整车能耗优化、空调冬季速暖逻辑优化、新增低温静态电驱加热、新增灯光秀自定义功能等等，是极氪汽车今年最重要的一次OTA升级。另外，极氪汽车正在计划赴美独立上市。根据吉利汽车官方的公告，极氪汽车将会被拆分并独立上市，目前已经向美国相关监管机构提交了IPO文件，估值或许将会远超100亿美元。
2022年11月新势力与传统品牌销量对比
11月，哪吒汽车卫冕自主新势力销量冠军，在细分车型销量TOP15中，哪吒V是唯一的自主新势力车型，排名第11位。哪吒汽车共计销售15885台，环比大幅增长61%。其中，哪吒V销售10884台；哪吒U销售4877台；哪吒S销售164台。无论是蝉联同级细分市场销冠的哪吒V，还是更高阶的哪吒U和刚刚开始交付的哪吒S，它们都拥有同级领先的产品力，这也是哪吒汽车能在今年前11个月取得超14万辆成绩的底气，再加上前不久哪吒汽车发布的浩智超算、浩智电驱、浩智增程三大技术品牌，以及推出智能汽车中央超算平台、800V SiC高性能电驱系统、高效三合一增程器等三大前瞻性技术，都证明了哪吒汽车未来的产品将拥有更高的上限。
理想汽车11月销售15578台，环比大幅增长54%。其中理想L9销售9160台；理想L8销售5921台；理想ONE销售506台。从销量数据看，L8的大批量交付代表其已经顺利完成与ONE产品更迭，稳定住了理想原有的市场地位。另外，号称“500万以内最好的家用旗舰 SUV”理想 L9 自开启交付以来，已经连续两个月成为国内大型SUV市场的销量明星。目前，理想汽车旗下拥有理想 L9、理想 L8、理想 L7、理想 L6 四款产品，而在未来，理想汽车还将推出纯电动 MPV 车型。截至 2022 年 11月 30 日，理想汽车在全国已有 276 家零售中心，覆盖 119 个城市。售后维修中心及授权钣喷中心 317 家，覆盖 226 个城市。也正因为理想汽车零售中心、售后服务中心在全国范围内大面积铺开，更多的消费者可以近距离接触到理想产品，进一步助力理想汽车交付量的攀升。
蔚来汽车11月销量14153台，9806台，环比大幅增长44%。其中，ET7销售3445台；ES7销售4651台；ES6销售2019台；ET5销售2967台；ES8销售583台、EC6销售488台。据官方披露，11月其第二代技术平台NT2三款新车型ET7、ES7和ET5的交付量都得到了稳步提升。近日，蔚来汽车官方宣布，已经正式打通了“中原城市群”的高速公路换电网络，共涉及22座换电站，覆盖豫冀鲁皖25座城市。截至目前，已在国内累计建成了1264座换电站，其中338座为高速公路换电站；充电站为2204座，对应12902根充电桩；接入第三方充电桩超过61万个。随着服务网络的进一步加强，蔚来汽车的综合能力也逐渐显现，这也是辅助蔚来销量稳步增长的一个重要因素。
零跑汽车11月销售8844台，7236台，环比增长22%。其中，零跑T03销售4037台；零跑C11销售3204台；零跑C01销售1602台。11月30日，零跑C11在迎来了第五轮OTA升级，新增与优化共计31项常用功能。尤其在智能驾驶方面，新增ALC自动变道辅助、HWA高速辅助驾驶两项功能，至此零跑C11的22项智能驾驶辅助功能已全部可开启。零跑创始人、董事长朱江明表示，无论自研还是创新，都不能脱离市场需求和用户需求，零跑要做自己的“代工厂”、做用户的“代工厂”，打掉虚高的品牌溢价，以高品价比实现豪华平权，顶格满足用户需求，让中国消费者用好车。
小鹏汽车在11月共销售5814台，环比大幅下降30%。其中，P7销售1799台；G9销售1584台；P5销售1437台；G3销售994台。这已是小鹏汽车连续第五个月出现环比下降和第三个月同比的大幅下降，近几个月来明显掉队。小鹏汽车在财报中表示：“2022年第三季度汽车销售收入为62.4亿元较第二季度的69.4亿元减少10.1%，主要由于P5及G3i的汽车交付量下降所致。”小鹏汽车的亮点在于自动驾驶，但目前小鹏汽车的L3级自动驾驶一直没有得到突破。可能过去消费者选择小鹏汽车是期待自动驾驶得到突破，但目前不仅是小鹏汽车，整个行业的L3级都还没得到突破。小鹏汽车在离开自动驾驶后，还缺乏独特性，加上G9新车并未如期接棒，所以导致了销量的持续下行。
威马汽车11月仅销售1070台，环比下降22%。其中，E.5销售565台；W6销售379台；EX5销售126台。相对目前头部的新势力品牌，创新力不足是威马汽车掉队的最大原因。可怕的是近来一直没有威马在创新方面有所产出的信息，再加上近期威马汽车遭遇财务压力、员工降薪的不利局面，使威马汽车的上市之路举步维艰。从长远来看，不管是自主上市还是“借壳上市”，提升产品质量和品牌信任度才是企业之本，否则就会被市场所淘汰。其他新势力品牌方面均处于较低的销量水平，没有太多起色。“天际汽车”销售252台，“云度汽车”销售214台，“高合汽车”销售260台，“电动屋”销售282台，“爱驰汽车”销售96台。
市场方面，由于受到多地疫情扩散的影响和消费信心的降低，市场活跃度相对较低。虽然新能源汽车的市场表现尚可，但这也并没有达到理想的预期销量。近期，国家已完全放开对疫情的管控措施，市场也将逐步恢复信心并回暖至疫情前水平，但这也还会需要一段时间。2022年最后一个月的市场情况，我们预计将基本维持在60万台左右的销量水平，全年达成500万台销量的预期目标可以确认实现。
政策方面，12月15日、16日中央经济工作会议在京召开。作为年度最为重要的经济会议，国家对2023年的经济工作做出了部署。会议指出，当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱，三重压力仍然较大。强调要坚持系统观念、守正创新，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹经济质的有效提升和量的合理增长，更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需，更好统筹经济政策和其他政策，更好统筹国内循环和国际循环，更好统筹当前和长远。要把恢复和扩大消费摆在优先位置，多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。要通过政府投资和政策激励，有效带动全社会投资，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设。要继续发挥出口对经济的支撑作用。会议释放出强烈的促进经济复苏反弹的信号，这无疑将加速恢复市场热度和提振消费信心，促使我国经济尽快摆脱疫情带来的负面影响。
